全球大變局》世界劇變下的臺灣因應
中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年。
最近幾年都在講地緣政治，到底什麼叫地緣政治，以臺灣角度來看，世界上四個最大劇變：COVID-19、美中對抗、俄烏戰爭，以及兩岸關係緊張，這些都是跟地理位置相關，今天台灣在地緣政治衝突加深之下，最關鍵的影響就是「供應鏈重組」。
COVID-19對全球供應鏈做出空前的壓力測試，全球供應鏈在和平狀態(無戰爭)下露出各種破綻，使產業甚至國家暴露於危險之中。全球分工的國際企業在供應鏈斷鏈下，受到重大損失，從此大家意識到「單一供應鏈」的風險，因此開始強調多元供應鏈的重要性，提高產業自主程度。
與此同時，中國不再是世界工廠。以西方市場爲目標的供應鏈認爲中國太遙遠、太集中，最重要的是中國的人力太貴，因此提出了「分散原則」，也就是供應鏈不能集中在單一國家、地區，或單一廠商、企業。
但是分散方式也有其限制，供應鏈必須分散到美國、西方國家所認可的國家，而這個國家的供應風險，和該國是否被視爲西方的友善夥伴相關，這是所謂的「信賴原則」。此外，避免長途運輸的「短鏈化」，以及爲了避免人與人接觸的「數位化」，都納入供應鏈重組考量，這些擴大了地緣政治衝突的風險，加速供應鏈重組。
從2018年開始，川普任內對中國課了四波關稅，加起來大概有3700億美元。拜登任內2024年5月14日也課徵了第5波關稅，針對電動車、鋰電池、太陽能電池等產品。川普的課徵範圍很大，可是關稅稅率沒有那麼高；拜登的關稅範圍雖較小，但都是近年來中國大陸席捲全球的主力產品，而且稅率高過川普課徵上限的25％，其中電動車更高達100%。
美中關稅戰摘要川普時期（共四波）
除了關稅之外，拜登還祭出出口管制、進口管制、外人投資管制，以及人員管制等限制。大家會問美國的目的是什麼？川普說是因爲美國對外貿易逆差太大，但事實上，美國真正在意的是什麼？
美國真正在乎的是技術的領先地位，擔心中國會在科技發展上「超車」。川普的做法是全面性制裁，而拜登則是「精準脫鉤」，選定重要的產業、尖端的領域做重點脫鉤。在美國有人形容這叫做「小院高籬」（Small yard high fence），意思就是，把管控的技術和產品範圍縮小，只盯住對未來產業發展、國家安全真正關鍵的核心技術，例如半導體、AI、5G、量子力學等，對這些少量技術進行非常嚴格的管控—在範圍很小的院子裡築起很高的圍牆—讓中國不要超車，也讓其他國家無法染指。
俄烏戰爭加深地緣政治衝突，促使美國加強東歐與東亞的防禦線，以遏制俄中。俄烏戰爭後，也進一步對兩岸關係及臺灣產生影響。試問環境劇變之後，世界會不會回到原來的常態？如果會，就回歸原貌。但如果不會，我們就要適應新的環境，這就是「世界新秩序」。世界新秩序是什麼呢？第一，是全球化的倒退，第二，是冷戰2.0，第三個，供應鏈的調整，第四，美中競爭關係。
2005年《世界是平的》，書中寫道，21世紀的世界是以全球化下的成本效率考量，決定分工的方式，把握這趨勢才能在新世紀保有競爭力。如今不到20年就破功，因爲新冠疫情與地緣政治造成全球化趨勢衰退，各國政府、企業開始重新思考跨國合作的利弊，美國政府的杯葛或不支持，造成WTO功能下滑，國際法規逐漸從多邊主義轉向雙邊結盟，這些說明「後全球化時代」的供應鏈與地緣政治是息息相關的。
「冷戰2.0」，與過去美國和前蘇聯的冷戰有三點不一樣。首先，過去美國的競爭對手是前蘇聯，現在對手是中國大陸。其次，過去的美蘇冷戰，是對於世界霸權、政治制度與意識形態的競爭，現在中美競爭的則是技術、經濟的領導權。
美國與前蘇聯冷戰時，雙方可說是涇渭分明，現在有所不同，美國在中國有大量的經濟利益割捨不開，但經濟上的合作，卻使中國更爲壯大構成美國政治和軍事上的威脅，這造成兩難；而對於臺灣與其他國家來說，「選邊站」則是變得困難，因爲每個國家跟中國大陸都有所牽連，必須考量複雜的政經利害關係。
因此，企業面臨供應鏈調整的挑戰，我稱爲「8個D」。第一個Ｄ是「與中國脫鉤」（Decoupling from China），第二是「與俄羅斯脫鉤」（Decoupling from Russia），第三、四是由於新冠疫情，企業不能只有一個生產基地，因此要「去中心化」（Decentralization）與「數位化」（Digitalization），第五個是「去碳化」（Decarbonization），第六、七個是爲了應對高通膨與不景氣的「去庫存」（Destocking）與「貶值」（Depreciate），最後一個則是持續「惡化」（Deteriorating）的兩岸關係。這是臺灣企業，在當今複雜環境下8個要面對的挑戰。
美中貿易戰不僅是經貿之爭，也是制度、霸權之爭，誰能在「制定全球產業標準」之上取得主導權，是確保技術優勢的先決條件，因此當美國開始排除中國參與制定國際標準時，中國就被迫自行制定新標準，這使得產業無法避免兩種標準，導致經濟效益下降。由於美國已將中國視爲全世界唯一在綜合國力上能夠與其競爭、對抗的國家，因此美中競爭的關係預期將會持續下去。
那臺灣要怎麼做呢？第一個是「產業面的調整」，從以成本和效率爲主要考量的「離岸外包」，轉變到所謂的「中國加一」，避免只在中國生產，而將供應鏈分散於其他地區，形成兩個獨立生產系統。此外，還有縮短生產地與消費地距離的「近岸外包」，最後是「迴流」，把最高層級的技術帶回本國，增加就業機會並專注於研究發展。但前提是在「友岸外包」的框架裡，在西方國家所認可的供應鏈裡來生產。
第二、正確瞭解、理性因應 ，中國大陸崛起是臺灣社會本世紀最重要的課題。臺灣必須正視此問題，在反中、仇中、防中、恐中、傾中的各種情緒下進一步「知中」。美蘇對抗時，以大量時間研究對手的政治、文化、經濟與領導人特質；如果我們把中國大陸當成競爭對手、敵人，就要花時間去了解它。
政治上，習近平廢除了最高領導任期限制，打破派系政治集體領導格局，讓中國走向「強黨弱政」的局勢；經濟上，他的「十四五規劃」（2021～2025）強調實體經濟、重製造業，以及自主供應鏈。中國要發展電動車、半導體、晶片與工具機，習進平欲表現出在美國封鎖之下，仍能實現高成長，以證明其體制的優越性。
第三、掌握美中臺關係， 兩岸關係是美中關係的重要基石。中國認爲「一中政策」是最高指導原則，而兩岸和平則是附屬的，其位階在一中政策之下；可是美國認爲臺海穩定符合美國利益，所以想要在維持一中政策的同時確保兩岸和平，這兩者是平行的。美中之間在「一中政策」上存在分歧，中國大陸認爲這是top priority，美國則認爲一中政策只是維持兩岸和平的手段、工具之一。
兩岸關係是美中關係的重要基石。
2025年的世界仍將維持緩慢復甦，溫和成長的趨勢。通膨正常化以後，貨幣政策將朝向寬鬆發展，但以美國優先，維護美國利益的大方向不會改變，全球仍然存在貿易保護的傾向。「避免兩岸衝突」仍會是美國對兩岸政策的立場。過去四年內，美中領導人一共有七次見面機會，每一次都談到臺灣問題，雙方都重複說明自身不可逾越的紅線，這在外交上的用意就是要提醒對方：「這個很重要，你不要越線。」
現在川普當選，美國對中國的貿易制裁都會持續，臺灣需要認清美中對抗的本質，美國主導全球供應鏈重組是爲了抗中、聯合信賴夥伴只是工具，最終目的是要「保美」，臺灣雖因美中對抗而成爲全球焦點，仍需不斷創新研發維持技術優勢，確保在供應鏈中不被取代，才能達到「保臺」目標。「保臺」與「保美」雖不致發生衝突，但其根本利益及目標絕非一致，需要領導者的智慧。
Q：臺灣對美的出口比例已提高很多，半導體又是美國的需要，川普要提高關稅，對臺灣的影響？大陸經濟很差，但軍事很強，未來經濟會先瓦解嗎？中國製造業有怎樣的佈局？面對這樣的挑戰臺灣怎樣因應？
劉大年：美國課關稅是對全世界，雖中國課的比較多，臺灣海外接單比例很高，但要看是從哪裡出口。 臺灣對美的貿易比重，原本大約17% ，2024年前八個月已到24% ，意謂是，誰對美國的出口越多，關稅對它影響越大。
很多人都憶測中國大陸經濟會崩潰？我的看法是這兩年會較低迷，但還是會成長的，這就是美國本來要跟中國脫鉤，後來拜登改說不要全面脫鉤，要做精準脫鉤的原因。美國在乎在中國的利益， 如果中國經濟不成長， 這利益就不存在。
Q：中國大陸生產線也往國外移動，即使跟印度外交緊張，中國在印度投資也沒有少。中國製造業有怎樣的佈局？國際上美中在東南亞、印度、歐洲、墨西哥競爭的態勢如何？
劉大年：習近平的經濟思想重製造業，因此製造業發展的非常的快，10年前並沒有出口汽車，去年汽車出口量超過日本，成爲全球第一。我認爲只要習在位，一定會繼續把製造業當成發展主軸 ，我也一直提醒：臺灣是靠製造業起家，如果你的鄰國製造業這麼發達，一定要很警惕 ，不要被他超車。
中國接下來會怎麼做呢？第一，只要認定發展的就大力補貼，第二，中國一定會去海外設廠，到處去。中國到墨西哥去設廠，但川普要撕毀以前的協定，將來會怎麼發展還不知道。最後補充一點，中國的製造業海外投資非常多，也與一帶一路結合。非洲國家就有很大的投資，這讓歐美覺得威脅很大。
Q：川普已當選，「美國再次偉大」，對臺灣的警示與提醒？
劉大年：川普除了對中國大陸課關稅，也對其他國家課徵10%甚至 20% 的「全球基礎關稅」。川普認爲唯有如此，才能促使外國企業來美國投資，還可以削減不斷上升的貿易逆差。簡單而言，川普只相信「迴流」，生產製造必須在美國，不接受其他方式，這種觀念的轉變會使未來全球供應鏈只會向美國集中。臺灣被川普列爲優先談判關稅調整對象，建議可先檢視近年對美進出口品項的變化，評估被提高關稅的可能性與後續影響。此外，如何強化新南向政策，協助臺商拓展東南亞內需市場，亦相當重要。
注：本研討會由余紀忠文教基金會舉辦。