全民瘋高股息ETF 2023年績效、配息雙料冠軍是它

臺股示意圖。圖/聯合報系資料照片

全民瘋 ETF,總投資人數衝至843.7萬人,其中,高股息 ETF 就佔45.9%。在揮別2023年的時刻,全年含息總報酬達到五成以上的有三檔,全年配息率達到8%以上的也有三檔,其中又以凱基優選高股息30(00915)含息總報酬突破六成、配息率逼近9%表現最爲亮眼,堪稱2023年績效與配息的雙料冠軍。

2023年 ETF 迎來猛爆性成長,因投資高股息 ETF 成爲全民運動,加上債券ETF的散戶化,使年內 ETF 不斷改寫新篇章,而高股息 ETF 仍是目前投資人的最愛,月月配成爲新流量關鍵字,今年共有六檔高股息 ETF 掛牌,總數達17檔,僅佔全市場的6.9%;規模衝上8,559.8億元,佔全市場的22%;以投資人數大增至388萬人,佔全市場的45.9%,顯示出人潮高度集中於此,規模以及投資人數均較2022年底翻倍。

觀察成立滿一年的高股息 ETF 含息總報酬表現,11檔平均報酬爲41.9%,同期間加權報酬指數全年上漲31.5%,相當於逾七成高股息 ETF 表現贏過大盤;其中,凱基優選高股息30是唯一漲幅超過六成的標的、大華優利高填息30以及元大高股息報酬也在五成以上。

另以2023年配息金額和年均股價概算配息率表現,高股息 ETF 平均配息率爲6.67%,而加權指數11月底的殖利率爲3.57%,相當於約九成高股息 ETF 高於大盤;其中,凱基優選高股息30達到8.94%,大華優利高填息30亦有8.49%、羣益臺灣精選高息爲8.24%。值得一提的是,羣益臺灣精選高息和大華優利高填息30因自2022年10及11月成立,自今年6月才首次配息,全年只配息三次。

凱基優選高股息30拿下2023年的績效及配息雙冠軍,對此,凱基優選高股息30經理人顏良宇指出,00915在5-7月時漲勢最爲明顯,主要受惠於AI伺服器供應鏈開始發酵,加上低波動排序的篩選機制奏效,使得6月底換股時避開漲勢過熱的股票。

而當11-12月市場開始預期2024年AI終端應用需求可望刺激換機潮,且下游庫存已調整至健康水位下,使得電子下游族羣表現也相對亮眼。

展望2024年,顏良宇表示,半導體庫存天數逐季下降,預期2024年半導體拉貨動能將提升,可望形成2024年與2025年臺股業績復甦主要動力,只是2023年臺股評價面領先基本面回升,目前已接近過去10年正一倍標準差水準,提醒需評價過高類股需留意短線拉回風險。

對於想要參與臺股中長線牛市行情的投資人來說,顏良宇建議可透過採用多因子選股及納入下行風險指標的高股息ETF,一方面自動導航優質電傳金類股,一方面透過下行風險指標剔除潛藏下跌風險的弱勢股,持續追求股息與價差兼顧。

高股息ETF 2023年總報酬&配息率排行。(注:篩選成立滿一年標的;配息率以全年配息金額/年均股價概算;加權指數殖利率統計至11/30)資料來源:CMoney 統計至12/29。高瑜君/製表