"七姐妹"仍是最愛!國際巨頭美股最新持倉曝光

美國證監會(SEC)日前公佈了最新13F報告,多家機構美股去年第四季度持倉情況正式出爐。

在已公開的持倉情況看,華爾街簡直人人都在買入七家科技巨頭——微軟、蘋果、英偉達、Alphabet、亞馬遜、Meta、特斯拉。做多上述美股科技“七姐妹”是目前最擁擠的交易。此外,減肥藥已成爲一批對衝基金的新寵,而一些知名的另類投資對衝基金持倉上,中概股和消費類股票也成爲重點關注對象。

具體來看“股神”巴菲特大幅減持蘋果引人注目,橋水大幅加倉英偉達和禮來,《大空頭》原型和加拿大最大養老基金增持了京東和阿里巴巴等等,這些大佬們的新動作引發市場高度關注。

“美股七姐妹”仍是最愛

梳理來看,富達(FMR)、北方信託(Northern Trust)、摩根大通(JPMorgan Chase)、富國銀行(Wells Fargo)、富蘭克林資源公司(Franklin Resources)等千億美元級別機構13F持倉,都將微軟、蘋果、英偉達、Alphabet等股票作爲重點頭寸。

例如,富達管理與研究(FMR)披露的去年四季度13F持倉報告顯示,該機構四季度末股票持倉總市值爲11825.78億美元。按市值比例排名的前五大重倉股分別爲微軟(6.96%)、APPLE INC(4.88%)、英偉達(4.37%)、亞馬遜(4.06%)、谷歌A類股(2.68%)。

富蘭克林資源公司披露的去年四季度13F持倉報告顯示,該機構四季度末股票持倉總市值爲2010.67億美元,季度環比增加6.00%。按市值比例排名的前5大重倉股分別爲微軟(4.74%)、亞馬遜(2.5%)、APPLE INC(2.09%)、英偉達(1.96%)、谷歌A類股(1.61%)。

大型機構持有這些股票已是衆所周知。在美銀最新的月度全球基金經理調查結果顯示,華爾街簡直人人都在買入“七姐妹”七家科技巨頭。超6成全球基金經理認爲,做多七家科技巨頭是當前最擁擠交易。持這種看法的基金經理佔比遠超去年12月和今年1月的前兩次調查時。

去年以來,在AI概念的炒作熱潮下,科技股尤其是“七姐妹”漲勢如虹,強力支撐美股進一步上漲。有數據顯示,2023年“七姐妹”貢獻了標普500指數三分之二的漲幅。到2024年1月份,七大科技股貢獻了標普500指數45%的回報,七隻個股合計市值到2月初達12.5萬億美元。

而作爲人工智能(AI)崛起最大的受益者,英偉達堪稱近一年多來最耀眼的上市公司,其股價去年暴漲了239%,並且瘋狂漲勢仍在繼續,今年迄今爲止上漲了近50%,不斷刷新股價歷史新高,市值達到1.81萬億美元,超過了電商巨頭亞馬遜。彭博億萬富翁指數上榜的鉅富中,今年內他們因持AI概念股而資產淨值合計增加1240億美元,佔今年新增財富總和的96%。

巴菲特開始減持蘋果股份

就在華爾街仍然青睞“七姐妹”時“股神”巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋已經悄悄開始撤離。

根據伯克希爾·哈撒韋向美國證監會(SEC)提交的最新13F表顯示,巴菲特開始減持蘋果股份。

伯克希爾·哈撒韋公司在2023年在第四季度減持蘋果1000萬股,約1%的蘋果股票,並增持雪佛龍1600萬股。

目前,在伯克希爾·哈撒韋公司的前五大重倉股中,蘋果(AAPL.US)仍然位列第一,持倉約9.06億股,持倉市值約1743億美元,佔投資組合比例爲50.19%,持倉數量較上季度下降1.09%。

減肥醫藥股成爲新星

今年以來,隨着特斯拉股價的下滑,而在“減肥神藥”需求強勁、脂肪肝相關研究取得突破等因素提振下,製藥巨頭禮來大有取代特斯拉之勢,成爲“七姐妹”之一。其實,這一情況在去年四季度持倉中,也能窺見一斑。

知名對衝基金橋水在去年第四季度共增持260個標的,新進87個標的,減持385個標的,清倉85個標的。在加倉操作方面,橋水前五大買入股分別爲禮來、英偉達、巴西ETF-iShares、Visa和前進保險。其中,禮來和英偉達的倉位均增長了四倍多。

禮來漲幅雖不及英偉達那樣驚豔,但憑藉新型減肥神藥Zepbound和Mounjaro的推出,該公司去年上漲了近61%,今年以來上漲了約30%,市值超過7150億美元,是全球最有價值的醫療公司。

橋水第四季度前五大賣出股分別爲百事可樂、寶潔、可口可樂、SPDR標普500指數ETF和沃爾瑪,這五隻股票均位列橋水前十大重倉股。

阿里巴巴獲“大空頭”增持至頭號重倉

中概股仍然是美國機構持倉的一個重要方向。“大空頭”Michael Burry旗下對衝基金Scion Asset Management LLC提交的報告顯示,公司去年第四季度進一步增持阿里巴巴和京東。

報告顯示,Scion資產管理公司去年四季度增持阿里巴巴2.5萬股、至7.5萬股,市值爲581萬美元;增持京東7.5萬股、至20萬股,市值爲578萬美元。截至四季度末,在Scion所披露的持倉中,阿里巴巴爲最大持倉,佔其資產的6.1%,京東緊隨其後。

無獨有偶,同日披露的另一份13F文件顯示,阿里巴巴成爲加拿大最大養老基金CPPIB去年第四季度新買入標的。加拿大年金計劃投資委員會(CPPIB)在截至去年12月31日的第四季度新買入阿里巴巴,持倉達到360萬股,市值2.79億美元。

四季度CPPIB還新買入理想汽車170萬股,市值6360萬美元;新買入京東133萬股,市值3830萬美元;新買入本站29.1萬股,市值2710萬美元。

去年第四季度,阿里巴巴股價累計下跌約9.6%,京東累計跌幅不到1%。週三,阿里巴巴股價上漲2.5%,京東漲超4.5%,表現均強於美股大盤。根據一些大型機構對中概股去年四季度的持倉變動情況,環比增長最多的是蔚來,持倉市值增長最多的是拼多多。

責編:汪雲鵬

校對:王蔚