萬科擬3月29日召開2023年度業績發佈會，董事會主席鬱亮等出席

3月22日，萬科企業股份有限公司（萬科A，000002.SZ）發佈公告，萬科擬於2024年3月29日披露公司《2023年年度報告》及其摘要，並於同日召開2023年度業績發佈會。

公告顯示，董事會主席鬱亮，總裁祝九勝，聯席總裁、開發經營本部首席合夥人張海，聯席總裁、物業事業集團首席合夥人朱保全，執行副總裁、財務負責人韓慧華，執行副總裁、首席運營官劉肖，董事會秘書朱旭等將出席業績發佈會。

可以看到，今年3月以來，萬科股債受多方消息影響持續波動。

3月初，萬科出現“債務展期”傳言，市場消息傳出，萬科高層到北京與保險公司商量即將到期的非標債務展期問題。

雖然上述消息引來新華資產管理股份有限公司對外公開聲明，但首個交易日，萬科股債齊跌。截至3月4日收盤，萬科A(000002.SZ）收跌4.65%至9.43元/股，港股萬科企業（02202.HK）跌幅超過7%報5.6港元/股。股價下跌的同時，萬科多隻債券價格走低。

據瞭解，萬科管理層此前確實與多家險資對接商談，但商談重點並非萬科尋求對非標債務進行“展期”，而是希望險資機構不要提前行權，繼續履行合同直至貸款到期。參與商談的險資包括新華資產、泰康保險、大家保險等。

隨着非標債務展期傳聞，也有投資者關注萬科能否到期償付美元債。對此，萬科方面於3月5日迴應，美元債VNKRLE5.3503/11/24（XS1917548247）所有資金已經到位，償債工作在有序鋪排中。該筆美元債爲萬科一筆6.3億美元的境外債，該筆債券將於3月11日面臨到期兌付。

按照萬科於3月8日發佈的自願性公告，合計約6.47億美元已存入代理行指定銀行賬戶，以全數償付將於3月11日到期票據的本息。

利空消息出現的同時，也夾雜利好消息。

市場消息稱，萬科債務問題引發監管層關注，監管層近日就此召集部分金融機構開會，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。3月12日午後，又有消息傳出，12家商業銀行正在爲萬科籌集最高額800億元人民幣的銀團貸款，以應對後續債務償付。對於上述消息，萬科方面均未予迴應。

根據今年年初萬科與金融機構交流的會議紀要，2024年，萬科在境內信用貸款到期金額爲93億元人民幣，分佈爲上半年50億元和下半年43億元；境外約有105億元人民幣的公開債券到期。

據澎湃新聞了解，在境內信用債方面，今年1月，萬科已償付一筆20億元的債券，即“21萬科MTN001”，上半年將到期的境內債還有兩筆，分別將於4月及5月到期，發行規模共計30億元。

美元債方面，今年萬科共計3筆美元債，其中3月11日到期的一筆6.3億美元（約人民幣45.2億元）的債券已償付。另有兩筆將分別於5月及6月到期，其中，“VNKRLE 3.45 05/25/24”，發行規模爲14.45億元人民幣；“VNKRLE 4.2 06/07/24”的發行規模爲6億美元。

有市場分析人士稱，萬科此次股債下跌，不僅是受市場傳言的影響，更本質的原因是房地產行業整體銷售持續低迷，導致市場對房企信心不足。

根據萬科披露的數據，今年前兩個月，萬科累計實現合同銷售面積225.5萬平方米，合同銷售金額334.7億元，同比減少43%。

爲此，萬科也通過出售悅榕莊酒店管理權、七寶商業廣場50%權益以及深圳高新投6.16%股權等，加速回籠資金以應對當前的償債壓力。

萬科第一大股東深鐵集團也在萬科“債務展期”傳言及股債下行風波後出手力挺萬科。3月19日，深交所發佈中金印力消費基礎設施封閉式基礎設施證券投資基金基金份額詢價公告，中金印力消費REIT將於3月25日網下詢價，詢價區間爲3.260元/份-3.529元/份。初始戰略配售對象中，深圳市地鐵集團有限公司擬認購基金髮售份額總數的比例爲29.750%。按照中金印力消費REIT的估值39.59億元計算，萬科第一大股東深鐵集團擬認購超過10億元。

此外，針對“深圳市相關部門正與中國平安洽談，計劃將深圳地鐵所持萬科股權轉讓予中國平安”的市場傳言，中國平安於3月21日對外表示，相關傳聞爲“假消息”；萬科方面則暫無迴應。

銀行層面的貸款也在落地。3月19日，萬科公告全資子公司上海中區公司和上海萬科作爲借款人，向興業銀行深圳分行申請銀行貸款，貸款金額爲14億元，期限爲14年。公告顯示，申請貸款是爲了償還萬科在存量房地產領域相關貸款和公開市場債券。據瞭解，該筆貸款爲經營性物業貸，抵押物爲位於上海黃浦區的上海中區廣場。