【明日主題前瞻】人形機器人產業迎來密集催化,這類材料需求增速有望更趨陡峭
【今日導讀】
【主題詳情】
人形機器人產業迎來密集催化,這類材料需求增速有望更趨陡峭
機構指出,近期人形機器人產業迎來密集催化,受到人形機器人材料需求的拉動,PEEK憑藉質輕、耐磨、機械性能優異等特點,在人形機器人輕量化解決方案中脫穎而出,有望點亮全新需求領域。
PEEK性能優異,應用廣泛。在人形機器人領域,其對材料輕量化、高強度、高精度等要求與PEEK材料的性能高度契合,國內已有廠家將PEEK材料應用於人形機器人的關節、軸承、齒輪等部件,形成配套生產鏈。據GGI測算,2024年全球人形機器人市場規模約10.17億美元,到2030年將達到150億美元,CAGR超56%,屆時全球人形機器人銷量將從1.19萬臺增長至60.57萬臺,有望顯著帶動PEEK需求增長。相較於海外,國內PEEK市場擁有技術、客戶壁壘、政策支持、價格優勢明顯等特點,國產替代持續加速。
上市公司中,中研股份在PEEK合成、提純、複合增強的理論和技術方面實現了多項創新和突破,掌握了包括關鍵原料選擇、關鍵過程控制、 關鍵設備設計、關鍵工藝優化、關鍵指標監測的全流程全國產化PEEK生產能力。肯特股份憑藉自主研發各類定製配方,如PTFE耐磨系列、PTFE耐壓系列、PEEK減摩系列、PEEK高溫耐壓系列等,在流體、軌道交通、新能源、汽車、半導體、醫療器械、核電等領域的高端設備中廣泛應用。新瀚新材主要產品包括特種工程塑料核心原料、光引發劑和化妝品原料等產品。DFBP是下游客戶生產PEEK的主要原料。
百萬tokens降價至0.8元后,豆包模型毛利率已能達到50%
據報道,豆包大模型去年大幅降價後,毛利率依然爲正。其中,字節跳動最新推出的豆包大模型1.5,在推理成本優化上取得進一步突破。在火山引擎上售賣API的Doubao-1.5-pro,毛利率仍能達到50%。去年5月,字節跳動正式對外發布豆包大模型。其中,豆包通用模型pro-32k版,模型推理輸入價格僅每百萬tokens0.8元,而當時市場上同規格模型的定價一般爲每百萬tokens120元,是豆包模型價格的150倍。
在豆包大模型能力不斷提升,成本持續下降的情況下,模型使用量劇增,豆包大模型12月日均tokens使用量超過4萬億,較5月發佈時增長超過33倍。中信證券研報指出,豆包大模型表現超預期,體現字節跳動在AI的投入形成正反饋,國內AI產業追趕海外的效果開始體現,國內龍頭公司有望加速在AI領域的投入。參考海外,北美互聯網龍頭已連續多個季度加大AI投入,Meta的資本開支佔收比超20%,而國內互聯網龍頭資本開支佔比均遠低於10%,中美科技巨頭AI投入強度差距較大,預計國內巨頭資本開支有一定的提升空間。看好國內AI投入加大對AIDC、高速交換機、光模塊、AEC、液冷等領域的拉動。
上市公司中,高瀾股份專注於提供熱管理解決方案,可爲IDC基礎設施保駕護航。公司的液冷相關客戶包括字節跳動、阿里巴巴、騰訊、萬國數據、浪潮等。潤澤科技已經開始批量交付液冷機櫃,有望快速實現整棟液冷數據中心正式投運,向智算中心和超算中心快速演進,並且公司與字節跳動、KIMI等均保持着持久、緊密的合作關係。
三星發佈最新產品,AI手機有望開啓新一輪創新浪潮
三星Galaxy全球新品發佈會上,三星電子正式發佈了其最新旗艦智能手機三星GalaxyS25系列,包括GalaxyS25、GalaxyS25+和GalaxyS25Ultra三款機型。三星這一代AI手機的主要賣點,在於OneUI7操作系統,將去年初見驚豔的一系列單獨AI應用(例如畫圈圈搜索、通話AI轉寫和總結等),融合成整個系統層面的功能。
萬聯證券研報指出,手機智能化持續演進,已經過操作系統的引入、觸控交互創新、AI技術的早期探索等階段,未來AI手機有望開啓新一輪創新浪潮。AI手機的特徵包括支持AI大模型端側部署、具備多模態能力、更強大的交互能力和擁有強大算力硬件平臺的支持等,有望賦能傳統應用場景,提升用戶生產力。
上市公司中,中科創達在智能手機領域擁有廣泛的客戶合作,圍繞AI手機和操作系統領域,將繼續與客戶共同合作,推動智能手機產品和技術發展。公司可以提供AI手機,AIPC等端側品類的整體解決方案。三星、微軟、索尼、LG均是公司客戶。飛榮達手機類客戶包括H公司、三星、榮耀等。公司表示,未來,隨着AI技術快速發展滲透、新興市場的增長,消費電子行業已逐漸開始復甦,同時這些新技術產品的增量也將爲電磁屏蔽及熱管理等領域提供廣闊的市場空間。
大模型龍頭公司宣佈細分多模態產品再升級
國內領先的人工智能大模型企業智譜宣佈,其自主操作電腦的多模態Agent——GLM-PC自2024年11月29日發佈GLM-PCv1.0並開放內測以來,最新推出“深度思考”模式,並增加專用來做邏輯推理和代碼生成的功能。此外,智譜也提供了對Windows系統的支持。
AIAgent(人工智能體)是能夠感知環境、自主規劃、進行決策和執行動作以實現目標的智能體,具有自主性、交互性、反應性、適應性等基本特徵,其核心驅動力爲大語言模型。銀河證券吳硯靖認爲,AIAgent將是通往通用人工智能時代的必經之路,大模型快速選代升級推動AIAgent能力提升,AIAgent的崛起正重塑AI產業鏈並帶來投資新機遇。
上市公司中,能科科技樂倉智能體(AIAgent)於2024年上線,具備AI百科、AI創造及AI搜索能力,能夠快速進行應用創造;公司基於華爲雲底座發佈了“樂易”SaaS應用。中科金財在汽車領域,公司與棱鏡全息的合作研發的智能座艙AIAgent產品。公司已接入百度文心一言、聆心智能AI烏托邦、智譜ChatGLM等國內中文對話大模型和語言模型。
AI算力帶來綠電需求,該領域有望成爲破題關鍵
國家能源局能源節約和科技裝備司副司長邊廣琦1月23日說,2024年,我國新型儲能保持快速發展,裝機規模突破7000萬千瓦。從單機裝機規模看,新型儲能電站逐步呈現集中式、大型化趨勢;從儲能時長看,4小時及以上新型儲能電站逐步增加。
儲能解決新能源消納問題。儲能通過在可再生能源發電過剩時儲存電力,並在需求高峰時釋放,助力平衡電力供需,減少棄電和負電價的出現;同時利用電力市場的峰谷價差,降低用戶成本,提升經濟效益。此前華爲發佈會提出數據中心“算電協同”趨勢,提出在數據中心用電需求高增的情形下,綠電直供將成爲數據中心高能耗破局之道。平安證券指出,AI算力帶來綠電需求,儲能有望成爲破題關鍵。
上市公司中,祥鑫科技表示,H客戶是公司的重要戰略客戶,公司已爲其配套供應通信、數據中心、智能汽車、光伏逆變器及儲能等產品。泰嘉股份大功率電源業務主要包括新能源智能光伏/儲能電源,另包含一部分數據中心電源、站點能源電源業務,其中,數據中心電源業務主要爲服務器電源模塊產品。宏英智能公司的浸沒式儲能技術將電芯完全浸沒在浸沒式冷卻液中,天然地形成PACK級消防體系,大大降低了儲能熱失控發生的可能性。公司的浸沒式儲能產品及系統已經批量陸續交貨。
中共中央、國務院印發鄉村全面振興規劃,支持新能源汽車下鄉
近日,中共中央、國務院印發《鄉村全面振興規劃(2024-2027年)》,全面促進農村消費。推進縣域商業體系建設,健全電子商務和物流服務體系,建設縣域集採集配中心,推動客貨郵融合發展,加快消費擴容。加大面向農村的產品創新和營銷力度,支持新能源汽車、綠色智能家電等下鄉,深入實施消費品以舊換新行動,鼓勵信息消費,推進消費升級。發展農村生活服務業,實施農村消費市場淨化行動,完善消費配套設施。
中國銀河表示,展望後續市場,汽車以舊換新細則落地,伴隨車市傳統淡季春節的結束,政策有望爲年後車市注入增長動能。近日頭部自主品牌多款新能源新車有望於2025年H1上市,伴隨技術進步帶來的電動化、智能化性能的繼續提升,市場將迎來產品力更強的新能源新供給,具備爆款潛力的新品將有望更受益於政策驅動下的新能源市場擴容紅利,取得亮眼市場表現,推動車企市場份額與品牌影響力的繼續提升。
公司方面,安凱客車是國內較早研發和批量生產運營新能源客車的整車企業,具有新能源客車研發及生產優勢。現已形成集10-12米純電動公交客車,12米純電動旅遊和通勤客車、12米增程式電動公交客車、10-12米油電混合動力城市客車於一體的產品平臺。英搏爾是新能源動力系統領軍者,憑藉在電控、電源系統、電驅系統領域較爲全面的產品矩陣,展現出了較高的市場適應性和靈活性。公司在新能源乘用車領域市佔率仍有較大提升空間,2023年電控、電驅、OBC市場份額分別爲4%、1.5%、6.5%。