【明日主題前瞻】“AI教母”李飛飛空間智能首個模型誕生！一張圖生成交互式3D世界
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“AI教母”李飛飛空間智能首個模型誕生！一張圖生成交互式3D世界
據媒體報道，當地時間12月3日，“AI教母”李飛飛聯合創辦的空間智能初創企業World Labs（世界實驗室）展示首個成果——一張圖、一句話就能生成3D世界的AI系統，堪稱“虛擬世界生成器”。World labs將其稱爲邁向空間智能的第一步。
中泰證券表示，以大模型、生成式爲代表的新一代人工智能技術與產業變革如火如茶，從Chat GPT代表的文生文，到DALL-E代表的文生圖，再到Sora代表的文生視頻，“暴力美學”在持續突破技術的天花板，多模態也成爲了共識的發展趨勢，繼文本、代碼、圖片、視頻之後，中泰證券認爲下一個有可能實現突破的模態大概率是3D。目前海外在Al+3D技術上主要分爲工業場景探索與非工業場景探索。產業視角建議持續跟蹤關注文生3D建模領域的進展。
公司方面，奧比中光的主營是3D視覺感知產品，致力於爲全球AI智能終端提供高性能的3D視覺傳感器及AI視覺方案等服務。李飛飛團隊使用奧比中光Femto Bolt深度相機有效捕捉實驗場景的彩色圖像及深度信息，爲機器人動作優化和複雜交互提供關鍵的3D視覺數據支撐。掌趣科技與北京藍亞盒子科技有限公司聯合推出LayaAir 3遊戲引擎，LayaAir除了遊戲研發外，在其他一些3D數字場景存在應用的空間。公司在“AI遊戲創作平臺”、LayaAir遊戲引擎方面的佈局，是遊戲工具、平臺與AI技術結合的積極探索，也是後續AI相關新技術（包括文生視頻等）有效的應用場景與合作伙伴，同時相關3D素材、3D引擎技術的積累也或將有助於行業內相關技術的訓練或迭代。
工信部正謀劃新一輪裝備製造業穩增長政策
據媒體報道，工信部副部長辛國斌在2024裝備製造業發展大會開幕式致辭中指出，裝備製造業增加值佔規模以上工業比重已經連續20個月保持在30%以上，工信部將着力促進裝備製造業穩定增長，謀劃新一輪裝備製造業穩增長政策，推動出臺增量措施。從會上了解到，目前中國機械工業聯合會正在組織編制機械工業“十五五”規劃，並得到國家有關部委的指導。規劃將充分關注各種所有制企業，包括外資企業未來在中國市場的健康發展。
華龍證券認爲，目前國內市場正築底回升，挖機內銷從3月開始連續八個月同比正增長，未來在設備更新、地方政府化債等政策推動下，國內需求有望加速復甦。出口方向，我國工程機械主機廠進行海外佈局多年，前三季度出口收入增長較快。展望後續，國外市場仍然結構性景氣，“一帶一路”沿線國家景氣有望上行。我國挖機出口銷量同比增速從8月開始已連續三個月同比正增長，預計全年出口銷量有望小幅增長。工程機械屬於機械設備子行業，目前行業基本面右側趨勢明顯。
公司方面，山推股份具備推土機、道路機械、裝載機、挖掘機等系列主機產品及工程機械零部件全面發展的完整產品鏈，公司推土機國內市佔率60%+、全球市佔率20%，在大馬力推土機領域國內技術第一、全球領先。此外，公司在無人駕駛推土機領域率先實現了市場應用。南方路機作爲瀝青及混凝土路面機械的專業製造商，公司推出的Al+骨料智能上料系統具備機器視覺功能，智能上料管理系統是套對後料場骨料進行智能管理的AI系統，從進料識別、骨料品質實時監測、料位佈局等進行全方位的管理與控制。
2024全球汽車芯片創新大會將於12月5日-6日在無錫召開
中國汽車工業協會發布通知稱，由中國汽車工業協會、中國汽車工業經濟技術信息研究所有限公司聯合主辦的2024全球汽車芯片創新大會將於12月5日-6日在無錫召開。本屆大會增設車芯供需專場對接會環節，對接會將邀請10大類芯片國內企業，國際知名芯片企業，國內外代表性TIER1、TIER2等企業、汽車芯片產業集羣、投融資機構等共同參與。
汽車是高度全球化的行業，根據知名大廠德州儀器三季報，公司第三季度收入略超彭博一致預期，其中除工業外，其他終端市場收入均有所上升，汽車收入更是環比增長7-8%，華泰證券謝春生認爲，這主要得益於中國新能源汽車市場的強勁表現，並看好中國汽車芯片需求增長態勢有望持續。
上市公司中，高新興率先發布國產車規級芯片LTECat.1模組和T-Box產品並實現規模化商用，打破行業競爭格局。C聯芸的新一代車載感知信號處理芯片支持行業內具有競爭力的感知信號處理性能，達到ASIL-B級車規安全，滿足自動駕駛的環境感知要求，已進入產品設計開發階段。
河南省委書記主持召開機器人產業高質量發展座談會
12月3日，河南省委書記樓陽生主持召開機器人產業高質量發展座談會。樓陽生指出，要加強頂層設計。準確把握機器人產業發展趨勢，前瞻謀劃部署、超前佈局建設，推動機器人在製造、物流、醫療、養老、應急等領域示範應用，讓機器人更好融入千行百業、走進千家萬戶。
上海證券分析指出，近期產業端迎來密集催化，人形機器人產業鏈發展進一步提速，人形機器人進入工業場景，已經成爲國內外確定性較高的應用趨勢。人形機器人產業鏈目前正處於“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業化元年，人形機器人商業化落地可期。
上市公司中，瑞迪智驅的人形機器人用高精度行星滾柱絲槓研發項目主要面對人形機器人市場，通過本項目的研究，提高產品的導程定位精度、傳動精度、使用壽命、耐磨性以及提高產品的傳遞效率，研發進展爲樣品階段。奧比中光3D視覺技術已與相關人形機器人客戶進行適配。
部分性能提升10倍，百度自動駕駛平臺新版本正式發佈
12月4日，百度正式發佈Apollo開放平臺的全新升級版本“Apollo開放平臺10.0”，基於自動駕駛大模型ADFM設計重構算法，助力全球開發者和企業以更低成本、更高性能、更安全的技術應用，研發不同場景的自動駕駛產品，並逐步走向規模化落地。
據介紹，Apollo開放平臺10.0在軟件核心層、應用軟件層、工具服務層進行了重大升級。例如，在軟件核心層，Apollo開放平臺10.0對CyberRT進行了升級，支持高階自動駕駛等超大數據規模場景，以零拷貝通信方式，實現微秒級別傳輸，性能提升10倍。中國工業和信息化部部長金壯龍表示，全國50多個城市開展智能網聯汽車道路測試示範，開放測試道路3.2萬公里，完成約1萬公里道路智能化改造。隨着大算力、大數據、大模型等快速發展，高級自動駕駛技術有望實現新的重大突破，智能網聯汽車也將進入全新的發展階段。
上市公司中，中海達與百度Apollo在高精度差分定位方案產品及相關技術領域有業務合作，並向其量產交付5G+V2X智能天線。啓明信息於2020年在互動平臺表示，公司與百度在智能網聯業務領域保持合作關係。宜通世紀子公司愛雲信息與聯通合作，基於聯通物聯網給國內用戶提供CMP（連接管理平臺）服務，實現全行業覆蓋，主要行業包括車聯網等。公司積極開拓與百度等互聯網數字地圖廠家的技術合作。
機器人行業迎來密集催化，這類細分產品目前已進入量產階段
據報道，近日，一隻機器狗從人工智能生成的圖像和視頻中學會了追球和翻越障礙的技能，這可能是更快、更準確地訓練機器人的一條捷徑。相關研究成果日前公佈於arXiv。
“機器狗”，學名叫四足機器人，是一種仿生機器人，也就是模仿自然界中四足動物的運動方式，揹着東西前行、靈活上下樓梯，與其它機器人相比，它最大的優勢是能夠適應不同的地形，按需作業，包括偵察、救援、勘探等。記者瞭解到，現有的四足機器人主要分爲消費級和工業級兩大類別，價格從近萬元到數十萬元不等，目前已進入量產階段。根據中信證券調研及觀察，機器人整機端出現了人形機器人商用化及其在工業領域的落地嘗試、四足機器人率先商業化、工業機器人加速出清等趨勢，零部件端出現了驅動關節性能和性價比提升、傳感器及控制環節重要性提升及研發進度加快等趨勢。建議關注整體機器人行業在多重催化及人形機器人放量促進零部件降本利好下的受益機會。
上市公司中，申昊科技表示，公司智能四足機器人也被稱爲“機器狗“，是公司與倉前派出所在杭州市公安局餘杭分局指導下合作研發的高科技產品。該機器人具備多種功能，包括自主行走、爬坡、面部識別抓拍、爆閃警示和喊話等，還配備了醫療箱、滅火器、高清攝像頭及音響設備，能夠在火災救援、應急處置和日常巡邏等場景中靈活運用。全志科技芯片產品已經廣泛應用在掃地機器人、四足機器狗等產品上。光格科技已推出的是四足智能巡檢機器人，專爲複合環境下的自主巡檢應用設計，全地形自主適應、集成度高、輕量化設計，搭配完整的資產巡檢運維以及AI處理系統，支持全自主巡檢、定點半自主巡檢、手動巡檢、離線巡檢等巡檢模式。
晶圓廠最核心的生產耗材之一，該重要半導體材料具有逆週期特性
掩膜版是微電子製造過程中的圖形轉移母版，是平板顯示、半導體、觸控、電路板等行業生產製造過程中重要的關鍵材料。相關報告顯示，近年來得益於下游需求不斷增長，我國半導體掩膜版行業市場規模保持快速增長態勢，2019年行業市場規模爲74.12億元，2023年達到124.36億元，2024年上半年達到71.23億元。
半導體掩膜版，又稱爲光罩，作爲第三大半導體材料，屬於精密度較高的定製化產品，也是晶圓廠最核心的生產耗材之一，直接影響晶圓生產質量，因此，客戶高度重視掩膜版的產品質量，造就了極高的客戶粘性。山西證券指出，半導體掩模版具有部分逆產業週期特性，因而其下游需求較爲穩定。全球晶圓需求進入復甦階段，晶圓廠擴產速度有望加快，並將帶來掩模版增量需求。
上市公司中，路維光電接受調研時表示，10月份以來公司訂單情況良好，下游平板顯示和半導體行業需求旺盛，公司加緊備產以保證客戶訂單的供應。匯成真空的光刻掩膜版設備主要應用於集成電路、平板顯示等領域。冠石科技表示，半導體項目方面，公司計劃2025年實現45nm光掩膜版的量產，2028年實現28nm光掩膜版的量產，後續工作正按計劃穩定的持續推進。