陸股主題基金大吹反攻號角

境外基金近一個月陸股基金表現

根據理柏統計,過去一個月在境外基金當中,以陸股相關主題的基金反彈最爲強勁;前十強過去一個月均繳出6%以上的報酬。

大陸官方持續祭出政策,稍早並召開「全國穩住經濟電視電話會議」,希望透過推動各項穩經濟的政策,確保經濟運行在合理區間。安聯環球投資研究指出,就股票資產而言,高品質價值股、精選出的科技新創公司及中國股票頗具投資吸引力;在主題投資範疇中,能源及糧食安全則值得留意。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示,大陸2022年維持寬鬆貨幣環境下,5月份社會融資總量與M2貨幣供給年增率雙雙加快,流動性可望支撐股市評價。近期大陸釋出經濟政策與行業刺激政策,可望支撐經濟成長與信心。

蘇泰弘表示,近期仍持續聚焦政策受惠與各區域間產業趨勢明確的次產業,聚焦核心成長、穩增長及產業亮點等主題。包括智能汽車、車用電子、零組件、電池儲能、太陽能、半導體硬件、原材料、公用事業、家飾、券商、醫療保健等產業。未來需要關注包括:降準降息等貨幣政策、行業政策支持、二十大換屆時程進展與消費電子需求與庫存調整。

羣益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,大陸電動車產業成長是少數不受疫情影響的投資趨勢。相較於5月汽車整體銷量同比下降12.6%,5月電動車零售銷量達到44.7萬輛,同比增長105%。前五月大陸電動車銷量達190.2萬,同比成長111%,滲透率達23.7%。

5月大陸車市仍受上海封控衝擊,但大陸5月電動車銷量超過市場預期,代表大陸電動車需求仍相當旺盛,且市場已由政策推動,轉爲市場內生成長型態。另外碳中和政策持續推進,積極加大光伏、風電、儲能等新能源建設,未來五~十年歐美中將持續推動碳中和計劃,新能源革命所衍生出的相關投資可以期待。