利揚芯片5.2億可轉債上市；堅朗五金募資總額“縮水”近四成丨東莞金融市場週報（第21期）

本期看點：東莞金控聯合發起成立金萬智造基金，首期規模爲1.01億元；東科創資本斬獲融中“雙榜”；利揚芯片5.2億可轉債上市 ；堅朗五金募資總額從不超過19.85億元減少至12億元，“縮水”近四成；“戴帽”後股價逼近2元，ST易事特原實控人擬增持；匯興智造回覆北交所第二輪問詢。

1、金融要聞東莞金控發起成立金萬智造基金，首期規模爲1.01億元

近日，東莞市屬國企東莞金控與萬江街道、華中工研院簽約成立金萬青禾智造升級產業基金（下稱“金萬智造基金”）。

據悉，金萬智造基金由東莞金控聯合萬江街道、華中工研院共同發起，基金總規模5億元，首期規模爲1.01億元。該基金是東莞金控首個國企、鎮街、高校三方聯動的合作基金。基金將重點圍繞人工智能、機器人、工業母機、先進製造、裝備製造等行業挖掘培育潛力標的，不斷推動東莞人工智能、機器人和智能裝備製造產業的高質量發展。

東科創資本斬獲融中“雙榜”

日前，“融中2024（第七屆）有限合夥人峰會”在北京開幕，東莞市屬國企東莞科創金融集團旗下全資子公司東莞市科創資本投資管理有限公司同時進入LP榜單和GP榜單，分別獲評“融中2023-2024年度中國最佳新銳有限合夥人”和“融中2023-2024年度中國先進製造領域卓越投資機構”榮譽。

東科創資本是東莞科創金融集團旗下股權投資業務板塊，以集團旗下全資子公司東莞市科創資本投資管理有限公司爲主體進行運作，持有“私募基金管理人”牌照。東科創資本聚焦“科技創新+先進製造”，聚焦“5+3”戰新產業和未來產業賽道，搭建涵蓋天使、VC、PE及戰略配售、定增等全生命週期投融資服務體系，目前管理東莞市創新創業母基金和東莞市天使母基金，並與東莞市科技局、市市場監督管理局、多個鎮街合作設立東莞市知識產權基金、松山湖天使基金等31支特色產業基金和科創鎮街系列基金。

2、上市公司動態利揚芯片5.2億元可轉債上市

7月19日，廣東利揚芯片測試股份有限公司發行的5.2億元可轉換公司債券在上交所市場上市交易，證券代碼爲“118048”，證券簡稱爲“利揚轉債”，期限爲6年，票面利率0.2%，起息日期爲2024年07月02日，到期日期爲2030年07月02日。

公告顯示，公司爲進一步增強公司綜合競爭力，根據公司發展需要，擬向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過5.2億元，扣除發行費用後，實際募集資金將用於東城利揚芯片集成電路測試項目和補充流動資金。

利揚芯片2024年一季度報告顯示，公司一季度淨利潤82.63萬元，同比下降87.46%；營業收入1.17億元，同比提高11.01%；公司總資產21.66億元，同比提高17.14%。

堅朗五金募資總額“縮水”近四成

7月16日晚，堅朗五金髮布公告稱，公司擬調整2023年度向特定對象發行A股股票方案，向下調減募集資金總金額，同時同比例調減募集資金投資項目擬使用募集資金金額。調整後，公司2023年度定增方案擬發行募資總額從不超過19.85億元減少至12億元。

去年4月，堅朗五金首次披露2023年度定增預案時，公司曾擬發行募集資金總額不超過19.9億元，後來7月份，公司曾將募集資金總額下調至19.85億元。公告顯示，本次調整後，堅朗五金2023年度定增擬發行募資總額不超12億元（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額擬用於：堅朗五金中山數字化智能化產業園項目、裝配式金屬複合裝飾材料建設項目、信息化系統升級建設項目、總部自動化升級改造項目，以及補充流動資金。上述各項目擬投入募集資金額依次調減爲5.51億元、8343萬元、1.07億元、1.02億元和3.56億元，合計12億元。

堅朗五金稱，本次調減募集資金規模不視爲2023年度定增發行方案發生重大變化，調整無需提交股東大會審議。在本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後予以置換。若本次募集資金淨額少於上述項目擬使用募集資金總額，由公司以自籌資金方式解決。

“戴帽”後股價逼近2元，ST易事特原實控人擬增持自救

ST易事特7月15日盤後公告，公司第一大股東揚州東方集團有限公司的實控人何思模之子何宇計劃以集中競價、大宗交易方式或法律法規允許的其他交易方式增持公司股份，增持金額不低於1000萬元（含）。

公開資料顯示，ST易事特主營智慧電源、數據中心和智慧能源三大板塊業務，曾是UPS電源行業的龍頭企業。易事特被“戴帽”後，公司股票應聲下挫，於7月9日及7月10日一字跌停，並於7月11日觸及2.07元/股的低點。

面對“戴帽”後股價下挫局面，近期易事特採取股東增持措施以自救。截至公告披露日，何宇直接持有公司股份159.68萬股，系何思模之一致行動人。公司第一大股東及其一致行動人合計持有公司股份9.13億股，佔公司股份總數的39.23%，其中有表決權的股份爲1.74億股，佔公司股份總數的7.5%。

正業科技獲8800萬元資金注入，將建設光伏新能源項目

7月16日， 正業科技發佈公告稱，爲支持公司的經營發展，滿足公司光伏新能源項目建設的資金需求，降低融資成本，公司控股股東合盛投資擬向公司控股子公司正業新能源提供總額8800萬元的綠債募集資金，專項用於5GW光伏組件及異質結光伏電池片生產基地投資項目（一期），使用期限不超過5年，不收取利息。由正業新能源歸還本金，公司無需提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。

公告表示，本次合盛投資對正業新能源提供綠債募集資金，有利於調整公司融資結構，提高融資效率，實現以專項資金賦能公司光伏新能源項目建設，能夠促進公司持續穩健的發展。公司光伏新能源項目建設獲得資金注入，有利於擴充公司生產經營資金，提升現金流。

匯興智造回覆北交所第二輪問詢，與比亞迪合作規模持續擴大

7月16日，廣東匯興精工智造股份有限公司（下稱“匯興智造”）在北交所更新上市申請審覈動態，該公司已回覆第二輪審覈問詢函，針對主要客戶合作穩定性及業績增長可持續性，壞賬準備計提是否充分及對滿足上市條件的影響，是否存在跨期確認收入的情形等5各方面進行回覆。

匯興智造是一家智能製造解決方案供應商，主要從事工廠內智能輸送物流系統、系統模塊及精密零部件的開發、生產、銷售。此次關於“主要客戶合作穩定性及業績增長可持續性”的問詢，被問及匯興智造與利元亨、比亞迪等主要客戶合作是否穩定、客戶需求對業績持續性的影響。

據悉，匯興智造與利元亨自2018年起開始合作，與比亞迪自2020 年起開始合作。公司表示，2022年度公司對利元亨銷售收入的大幅增長是利元亨業務規模擴大帶來對公司產品需求的增長，以及公司自身良好的交付能力能夠滿足利元亨需求的結果；2023 年度公司對利元亨的銷售佔比下降，主要系公司基於經營實際主動減少了對利元亨訂單的承接以及與比亞迪合作規模持續擴大所綜合導致，具有合理性。報告期內除比亞迪對公司的採購由直接採購變爲直接採購和通過集成商間接採購相結合的模式，其他主要客戶採購模式均未發生變化。綜合在手訂單、主要客戶採購模式變化、客戶產能/產線規劃情況說明，公司可以合理預計與比亞迪等主要客戶相關合作內容及業務結構未來不會發生重大變化，相關合作具備可持續性。

（南方財經全媒體記者程浩整理）