雷軍的神秘聚會

雷軍一個聚會，再次震驚市場——

剛宣佈完造車，就喊來圈內半壁江山來聚會，臺下一桌人身家直超2000億。

更重要的是，這可能是新能源車第二波戰事的開始，也可能是新造車格局和幾位“大佬”關係發生微妙變化的開始。

新能源車，大戲正酣。

01

臺下一桌人身家超2000億

雷軍剛宣佈造車沒兩天，一張他和李斌（蔚來汽車CEO）、李想（理想汽車CEO）、何小鵬（小鵬汽車CEO）、王傳福（比亞迪董事長）的合影就在互聯網圈內人士中流傳開來。還有消息說，雷軍在北京小米科技園與王傳福進行了長時間會談。

由於這張照片集齊了新能源汽車領域諸位大佬，合影背景還是小米最新一次宣佈造車的發佈會海報“生生不息”，引發了諸多猜想，比如照片中參會者，會不會是小米造車可能的合作方？

圖片來源：業內人士微信朋友圈

注：拍攝合影的人物中，左起分別是小鵬汽車何小鵬、蔚來汽車李斌、小米集團雷軍、比亞迪王傳福、理想汽車李想

值得注意的是，除了臺上合影的五位，臺下桌簽有美團CEO王興、紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬、滴滴CEO程維、萬向集團總裁魯偉鼎等人的姓名。王興還在飯否上發文稱“雷總真是勞模加戰神”。

圖片來源：業內人士微信朋友圈

按照福布斯中國富豪榜，王興身家247億美元（約合人民幣1621億元），沈南鵬身家40億美元（約合人民幣263億元），程維身家12億美元（約合人民幣79億元），魯偉鼎家族財富約在450億元人民幣。如此計算這一桌上的大佬身家就超過2413億元。

不過這樣陣容的聚會並不是雷軍自己攢的。

據瞭解，此次聚會實際上是“華夏同學會第32次正式聚會”。華夏同學會，由在長江商學院和中歐商學院上過CEO班的同學自由組織而成，大部分都是企業家。馬雲、馬化騰、李彥宏、劉永好、王健林、馮侖、郭廣昌、李東生、柳傳志等人皆是華夏同學會成員，每年聚會兩次，輪流承辦，每次的聚會都會有一個主題。

圖片來源：業內人士微信朋友圈

今年恰好輪到雷軍做東，而他剛剛宣佈10年投入100億美元造車。在本次聚會的議程中，有一項正是“智能出行、智能汽車與自動駕駛”，討論時長爲3個半小時。除了合影中出現的幾位，汽車圈裡的小馬智行聯合創始人彭軍、汽車芯片廠商地平線創始人餘凱也是參會嘉賓。

根據流傳出來的議程，雷軍還帶領大家參觀了小米總部，演講並討論了“小米的過去十年與未來十年”，分享了在科技創新、國際業務的挑戰與經驗、組織管理與人才戰略等方面的感想。

根據初步確認的名單，報名前來的除了汽車圈的人士外，曹國偉、陳東昇、馮侖、江南春、楊惠妍、姚勁波、虞鋒、鬱亮、左暉等37位大佬都來了。據報道，華夏同學會中有個規定，不能出席活動的同學將被罰款數萬元，款項全部進入華夏慈善基金會。

根據公開資料，華夏同學會不只是吃吃飯開開會這麼簡單，彼此把脈解惑、排憂解難的案例非常多。比如2008年，蒙牛的牛根生曾在華夏同學會的幫助下，使公司順利渡過難關。

02

造車天團的抱團策略

越來越多的玩家繼續入場，新能源汽車將進入一個全新的博弈階段，未來格局也將變得撲朔迷離。

比如，阿里與上汽集團、張江高科將聯合打造高端智能純電汽車智己；華爲與長安汽車、寧德時代聯合打造智能汽車新品牌；百度和吉利控股集團成立合資公司，將以整車製造商的身份進軍汽車行業；吉利汽車與騰訊在杭州簽署戰略合作協議等等。

尤其是華爲，對整個汽車行業帶來的影響將是顛覆性的。未來國內汽車產業的市場格局和勢力劃分，很可能不再是3+3+3+3，而是另一番面貌。

汽車電氣化進程的提速，也讓汽車行業淘汰賽進入全新階段，馬太效應愈發明顯，從而加快行業的優勝劣汰。

除此之外，其他產業鏈上的巨頭也在加強投入：傳統豪強寶馬集團已經連續五年在研發投入超過50億歐元，戴姆勒集團2020年的研發投入也達到了86億歐元，大衆集團一年的研發費用就已超過百億歐元；蘋果在電動汽領域的累積投入也早已超過了百億美元。

花旗在其研報中點明，“造車遠比製造智能手機要複雜得多，供應鏈也更長，但小米貌似還沒有搭建起這樣的供應鏈。而且，造車屬於重資產業務，將會消耗大量資源，同時帶給公司長期的財政負擔，對當前公司的盈利能力可能會帶來影響。”

就連剛剛加入造車的雷軍，也曾在何小鵬創立小鵬汽車時就對何小鵬說過：“造車和互聯網創業不同，智能汽車的產業鏈長且複雜，需要有思想準備打六年的地基和積累，同時需要足夠的資金，吸引智能汽車市場中最棒的人才有可能成事。”

比如，早在2013年，長江汽車背靠着港股上市公司五龍電動車的光環，就已躬身入局，背後更是有大佬李嘉誠撐腰，長江汽車不僅擁有自己的電動車品牌，而且是北汽新能源後，第2家手握雙資質的車企。但自2016年4月就發佈車型“逸酷”，遲遲沒量產交付，苦撐幾年，燒光了51億後，在2020年迎來破產清算。

另一方面，根據中國汽車工業協會的數據，2020全年累計汽車銷售2,531萬輛，同比下降2%。而國內新能源汽車銷售137萬輛創歷史新高，同比增長11%。按照國家發展規劃，到2025年我國電動汽車滲透率將達到20%以上，屆時新能源汽車銷量將有望超過600萬輛。這意味着未來幾年新能源汽車市場將進一步快速提升，新能源車型也將正式步入汽車市場中。

這其中，2019年9月，特斯拉建設（上海）有限公司成立，2020年，隨着上海工廠的產能釋放，特斯拉Model 3的銷量節節攀升，市場的預期迅速改觀，一同飛昇的還有股價。

目前，特斯拉預計到2022年，在中國市場銷量有望佔其總銷量的40%。在特斯拉上海超級工廠“下餃子”的Model 3，以及即將引入的Model Y，比不過性價比的國產造車新勢力，也要找出自己的比較優勢競爭。

而對於另外一個強勢入局者恆大來說，除了豪氣沖天地斥資數百億收購汽車上下游公司，許家印視察上海恆大汽車全球研究總院的時候，也表示“我們一定能實現到2025年產銷100萬輛、2035年產銷500萬輛的宏偉目標。”

再加之這是一個不確定性極強的賽道，電池技術的進步、補貼政策的變更、經營模式創新都隨時可能會發生顛覆性變化，進而影響到行業格局。

尤其是已經有過前車之鑑：共享經濟的鼻祖早已經賣身於互聯網大鱷，剩下白骨累累的共享戰場，繼續做着一夜暴富的美夢。

最明顯的失敗者就是ofo，曾經與摩拜並駕齊驅，號稱中國物聯網經濟新領軍人物的商業領袖，曾經拿過超15億美元的融資，如今已經成爲名正言順的“老賴”。共享過後的一地雞毛，是巨大的資源浪費。

所以怎麼提高自身的資本效率，抱團取暖，用合作換時間，就勢在必行。

03

誰是“敵人”誰是“朋友”？

另外一方面，根據《AI財經社》，就在照片流露出不久，4月2日下午兩點後，萬向錢潮（SZ000559）交易量迅速放大，創下近半年來的最大交易量，股價躥升至漲停，以每股5.21元的價格收盤。

“萬向是照片裡唯一沒有整車產品的（汽車）行業代表。”一位汽車行業專家告訴AI財經社，萬向是國內最大的汽車零部件集團之一，因此作爲供應商參與到小米的造車之中順理成章。其實，萬向已想做新能源汽車很多年，但一直“難產”，這次有望從小米造車的事業中分一杯羹。但對於照片，上述人士稱，“我認爲是過分解讀了，小米有很多更好的選擇。”

事實上，不只是萬向，此前長城等整車企業也傳出過將同小米合作造車。眼下在整車製造企業中，尋求代工並非難事，其中吉利、富士康等企業均已發佈開放的電動車平臺代工，江淮、海馬則已參與新造車勢力的代工多年。

此外，在與雷軍合照的同道人之中，或許也不像外界看來的那般祥和。此前雷軍曾參與小鵬、蔚來的融資，但和諧的關係可能隨着小米下場造車而逐步改變。

AI財經社瞭解到，目前蔚來三款產品的定價均在30萬元區間，理想ONE定價也在30萬元以上，且爲增程式產品，與小米的純電動並無直接競爭關係。相比之下，業內人士普遍認爲，按照小米以往所習慣的產品定位，“小米汽車”與小鵬的競爭將更爲直接。此前已有消息透露，小米的首款產品將是15萬元左右的純電SUV。

此外，對於產品線更爲完備且正在高端化之中的比亞迪而言，與幾家新造車公司之間的競爭則更爲直接。

“新能源汽車是增量市場，現在車企之間的摩擦還不至於太激烈。”上述行業專家告訴AI財經社，但在未來，競爭是難免的，“尤其是幾個新造車品牌，消費者的感知是相似的，會把幾家產品放在一起比較。”

一場爲期兩天的“華夏同學會”，可能是新造車格局和幾位“大佬”關係發生微妙變化的開始。

文章來源：中國證券報、投中網、AI財經社