雷笛克車用訂單回溫、億泰電纜業務進補 營運衝

豐銀投顧分析師龔鴻彬

龔鴻彬上週投資報酬

本週操盤心法

本週投資組合

臺股上週隨着半導體指標艾司摩爾、臺積電財報影響，加上以色列、伊朗區域衝突提升，五個交易日修正超過千點，造成電子類股大幅回檔修正。豐銀投顧分析師龔鴻彬指出，資金轉往受惠強韌電網題材的重電、電線電纜族羣，預期臺股持續修正及資金輪動到非電族羣的情況會持續，本週投資組合前兩大爲雷笛克光學（5230）、億泰（1616），再選入富裔（6264）、臺火（9902）、旭然（4556）。

臺股正處於修正格局中，整體盤勢偏空，有反彈應該站在減碼方，切勿預設季均線爲轉折而大幅度加碼。

選股上，電子股首選伺服器相關的散熱，從氣冷改成水冷的這個大商機中，會持續受到關注。傳產類股方面，重電、電線電纜由於缺電、限電題材依然會有買盤支撐；另外，戰爭相關題材無人機相關像雷虎、中光電，在520之前都還有輪動輪漲的表現機會。

看好個股方面，LED大廠雷笛克光學隨着車用LED照明庫存去化，訂單持續回溫，客戶羣已擴及全球各大車燈廠，預估營收年增雙位數。

線纜大廠億泰隨着臺電強韌電網標案持續釋出，接單量持續成長帶動營收增溫；營建大廠富裔在4/3地震後使危老都更成爲顯學，帶動接案量成長，預期營收逐漸增溫。

建築材料大廠臺火隨着新接案樓地板持續成長，及地震後都市更新需求增加，帶動進口建材與營收持續成長；過濾設備大廠旭然開發的高階過濾薄膜受惠於全球水資源循環使用，及循環經濟節能風氣成長，成功切入半導體、生醫領域。