巨頭KKR換掌門 今年股價已經翻倍 募資能力驚人

10月11日，KKR公司（KKR&Co.Inc.）宣佈，喬·貝（Joe Bae）和斯科特·納托爾（Scott Nuttall）已被任命爲聯合首席執行官，聯合創始人亨利·克拉維斯（Henry Kravis）和喬治·羅伯茨（George Roberts）仍將擔任KKR董事會的執行聯合主席工作。

此外，公司還宣佈將進行重組，KKR & Co．將與KKR Holdings合併。據悉，KKR Holdings是一個實體，某些現任和前任員工通過該實體持有KKR & Co．的權益。KKR Holdings單位持有人每持有一股KKR Holdings普通股，就將獲得一股KKR & Co．普通股，並按比例獲得另外850萬股KKR & Co．普通股。若獲得批准，重組交易預計將於2022年完成。

新任首席執行官喬和斯科特是該公司的第二對聯合首席執行官，兩人均於1996年加入公司，並自2017年7月起擔任KKR的聯合總裁和聯合首席運營官。自那時以來，KKR的經營業績有了顯著增長，管理資產、賬面價值、總髮行量和淨資產均在增長由於KKR基金投資者表現強勁且差異化的投資業績，公司盈利翻了一番，股價翻了三倍。

KKR由亨利·克拉維斯、喬治·羅伯茨和傑羅姆·科爾伯格（Jerome Kohlberg）於1976年共同創立。KKR 是一家全球投資公司，與管理對衝基金的戰略管理者合作伙伴關係管理多種另類資產類別，包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產、信貸等。

股價屢創新高

根據公司官網數據，截至今年6月30日，公司資管規模爲4290億美元，而上一財年公司資產組合持有的公司總共實現2440億美元的營收。

從收益角度來看，從1976年至今年二季度，KKR的累計毛內部投資收益率（Gross IRR）達到25.6%（淨IRR爲18.8%），運作週期至少爲24個月。作爲對比，標普500指數的同期收益率僅爲6.9%。

公司今年的二季報顯示，二季度營收達到了31.36億美元，同比增長136%；淨利潤12.78億美元，同比增長83%；攤薄後每股收益2.05美元，同比增長65%；可分配收益爲每股1.05美元，高於市場預期，同比增長153%。業績持續向好，也推動了KKR的市值在今年8月超過400億美元。

此外，財報顯示，由於最新的北美收購基金、全球基礎設施基金和核心私募股權基金的湊建初步完成。在二季度，該公司籌集了約590億美元。這一數字超過了去年全年440億美元的紀錄，也超過了2020年第二季度164億美元的同期最高水平。大量資金流入使該公司上半年的融資總額達到約730億美元，使其有望實現到2022年之前籌集逾1000億美元的目標。

圖：2021年KKR股價走勢圖

重金投入亞洲

在亞洲，KKR於2005年建立亞太投資平臺，目前在該地區擁有超過300億美元的資產管理規模，包括私募股權投資、基礎設施、房地產和信貸等策略。如今，KKR在亞太地區的私募股權投資包括約60家企業，分佈於11個亞太國家與地區。

今年4月，KKR 宣佈已完成KKR 亞洲四期基金的募集，募資總額高達150億美元，該基金將專注於亞太地區私募股權投資。而在今年1月，KKR就已經宣佈其泛亞太區域基礎設施和房地產基金募集完成，分別爲規模39億美元的亞洲基礎設施基金以及規模17億美元的亞洲房地產基金。僅僅半年時間，KKR就完成了206億美元的基金的募集。

在中國，KKR最新一筆投資是藥房連鎖企業全億健康，收購價格約爲70億元。此前，公司還曾經投資過青島海爾、蒙牛乳業、聖農發展、中金公司等多家A股和H股上市公司。

數據來源：公司官網