今年全國至少16項科技金融相關政策出臺
2023年10月，中央金融工作會議將科技金融列在金融“五篇大文章”首位。2024年以來，各政府部門積極行動、加快落實，出臺了系列支持科技金融發展的相關政策文件，爲我國科技金融發展創造了良好的政策環境。南都·灣財社記者分析發現，今年以來，相關部門共發佈了至少16項科技金融相關政策文件，涵蓋創業投資、重點地區科技金融服務、金融資產投資公司股權投資等多方面，打造覆蓋科技型企業全生命週期的金融服務。
其中，在資本市場改革方面，探索建立覆蓋股票、債券和私募股權的全方位全週期產品體系，優化“募、投、管、退”全鏈條政策環境，培育有利於科技企業直接融資併成長壯大的良好生態。證券公司、基金公司等作爲資本市場重要的中介機構和資金提供方，正充分利用自身金融產品、服務等多種資源和科技企業有效對接，打造金融發展和科技創新的良性循環。
截至12月18日（下同），據wind數據，今年來A股IPO數量爲95家，總募集614.4億元，30家證券公司分別爲其提供了保薦、承銷等服務。其中，今年以來新登錄科創板的企業15家，佔比16%，總募資151.6億元；北交所作爲專精特新“小巨人”企業“集中地”，今年來新上市企業22家，佔比23%，總募資45.5億元。
據上市公司公告，自今年6月份“科創板八條”推出以來，科創板企業新披露的併購交易近40單，是去年同期的兩倍以上。
Wind數據顯示，今年以來，19家證券公司合計承銷了245只科創票據，總承銷金額達682.4億元，較去年同期增加75%；59家證券公司合計承銷了1825只科技創新公司債券，總承銷金額5881.7億元，較去年同期增加了64%。
自“科創板八條”發佈以來，基金公司紛紛行動起來，加緊佈局科創基金。Wind數據顯示，今年以來已有32家公募機構成立了32只（合併份額計算）科創板主題基金，發行數量較去年同期增加68%，合併發行規模49.1億元。
2024年是金融“五篇大文章”提出後首個完整年，在科技金融這篇大文章上，商業銀行答題成績如何？南都·灣財社選取了在A股上市的6大國有行和9家股份行作爲分析樣本，探討商業銀行在科技金融領域服務質效和最新謀篇佈局。分析發現，上半年，國有行科技型企業貸款總額、增速普遍高於股份行，但股份行科技型企業貸款佔總貸款比例普遍高於國有行。在組織架構上，今年以來，至少10家在總行層面成立了科技金融相關機構。此外，設立科技特色支行或專營機構也成爲各銀行共同的動作。
科技金融落地之年，商業銀行答題如何？
據央行和銀行財報數據，截至6月末，15家樣本銀行貸款及墊款總額（不含利息，下同）154.8萬億元，同比增長8.7%，半年增加5.6%。15家銀行貸款及墊款總額佔全國金融機構本外幣貸款餘額的61%，超過全國總量的“半邊天”。
15家銀行中，除了農業銀行（以下涉及科技型企業貸款數據均不包括農業銀行），其餘14家銀行在財報、社會責任報告或業績說明會等報告中公開了上半年“科技型企業貸款”餘額、增速等數據（不排除各銀行統計口徑存在差異）。截至6月末，14家銀行科技型企業貸款餘額爲10.5萬億元，佔總貸款及墊款的8.1%；14家銀行科技企業貸款比年初增加了1.3萬億元，半年平均增幅爲14.5%。
上半年，國有行、股份行科技型企業貸款增速，接近總貸款及墊款的2.6倍，科技型企業貸款繼續保持着較快增長速度，服務質效繼續提升。今年9月，在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會上，中國人民銀行信貸市場司司長彭立峰介紹，過去5年，我國科技型企業貸款的年均增速是20%，是總貸款平均增速的近2倍。
若以14家銀行對科技型企業貸款半年增幅14.5%計算，年化增速達29%，高於過去5年全國年均水平。但考慮到銀行信貸“開門紅”等季節性因素影響，上半年放貸節奏普遍快於下半年，14家銀行科技型企業貸款全年增速預計較上半年年化增速略有回落。
國有行科技貸款增速更高 股份行科技貸款佔比領先
上半年，樣本銀行科技型企業貸款增速不僅遠高於總貸款增速，且年化增速也高於過去5年全國科技型企業貸款平均增速，但內部分化明顯。
從總量上看，截至2024年6月末，5家國有行科技型企業貸款餘額6.7萬億元，均值1.3萬億元，在公開數據的14家銀行中佔比64%，國有行在科技金融上依舊發揮“領頭雁”作用；9家股份行科技型企業貸款餘額3.8萬億元，均值4186億元。
在增速上，國有行、股份行科技型企業貸款半年平均增速分別爲16.7%、13.2%，國有行不僅平均體量更大，增速普遍也更高，但個別股份行半年增速接近或超30%。
另一方面，雖然股份行科技型企業貸款體量較國有行相對較小，但佔總貸款比例均值更高。9家股份行科技型企業貸款佔總貸款及墊款比例均值爲9.5%，5家國有行均值爲7.2%。其中，3家銀行科技型企業貸款佔比超過10%，9家在6%-9%區間。
此外，在客戶體量上，國有行中僅兩家公佈了科技型企業客戶數，戶均貸款餘額1835萬元；9家股份行中除中信銀行外均披露了科技型企業客戶數，戶均貸款餘額1025萬元。可見，國有行科技型企業戶均貸款高於股份行。
戰略性新興產業貸款餘額 4家銀行上半年增幅超10%
在科技創新中，戰略性新興產業至關重要，它代表新一輪科技革命和產業變革方向，具有高科技、高效能、高質量等新質生產力的鮮明特徵。黨的二十大報告明確指出，“推動戰略性新興產業融合集羣發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等一批新的增長引擎。”這爲新徵程上戰略性新興產業發展提出了明確要求和重要指引。
在戰略性新興產業發展上，商業銀行上半年支持力度如何？根據半年報，7家上市國有行和股份行公佈了相關數據。從戰略性新興產業貸款餘額上看，這7家銀行分化明顯。其中，有4家在2萬億元以上，最高的爲3.1萬億元，另外3家則爲數千億元。
從增幅來看，與2023年末相比，有4家銀行截至2024年6月末的戰略性新興產業貸款餘額增幅較高，達10%以上。其中，有國有行戰略性新興產業貸款今年上半年增加超過5000億元。
至少10家在總行層面 設立科技金融專門機構
科技金融是金融“五篇大文章”中的首篇，商業銀行也紛紛將其納入中長期戰略發展規劃。南都·灣財社記者梳理銀行財報、社會責任報告及公開信息發現，爲推動科技金融戰略實施，各家銀行均對組織架構進行了優化調整。
據不完全統計，6大國有行和9家A股上市股份行中，至少10家在總行層面設立了科技金融專門機構，比如設立科技金融中心，或建立科技金融工作專班/領導小組。
在多層次的科技金融服務體系中，科技支行或科技金融專營機構是支持科技創新的重要一環。相比銀行普通信貸部，科技支行或科技金融專營機構可圍繞科技型企業的特殊需求，提供更加精準的金融服務。
據不完全統計，目前，銀行科技支行/科技金融專營機構數量最多的已經超過200家。不過，在商業銀行鉚足勁發力科技金融的同時，如何評定這些科技金融專營機構的服務成效，仍是需要直面的問題。