極氪IPO最新披露!發行區間價18-21美元/ADS

21世紀經濟報道記者左茂軒 報道美東時間5月3日,極氪向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新後的紅鯡魚版招股書,計劃以“ZK”爲股票代碼在紐交所掛牌上市。

招股書顯示,極氪將發行1750萬股ADS(美國存托股),每份ADS對應10股普通股,發行價格區間爲每股ADS18至21美元。原有股東吉利汽車表示將認購不超過3.2億美元的ADS。寧德時代、Mobileye等投資者和股東也表示有興趣參與認購。

據招股書披露,2021年、2022年、2023年極氪總營業收入分別爲65億元、319億元、517億元,2023年營收同比增長62%。其中,2023年整車毛利率爲15%。

2021年至2023年底,極氪累計研發投入近170億元。其中,2021年、2022年、2023極氪研發投入分別爲31.60億元、54.46億元、83.69億元,研發投入逐年持續上升。

此外,官方數據顯示,今年1-4月,極氪累計交付49148輛新車, 同比增長超110%。

近年來,中國新能源行業快速發展,“蔚小理”等頭部造車新勢力相繼完成IPO。但隨着市場競爭加劇,大部分新造車企業難以盈利,資本對新造車企業的態度偏向謹慎,不僅在一級市場融資難,能夠如願完成IPO的難度也在加大。

在零跑於2022年登陸港交所之後,極氪有望成爲時隔兩年後又一個IPO的中國新造車企業。

去年11月,極氪曾向SEC提交IPO招股書。

作爲吉利控股集團旗下豪華智能純電品牌,極氪定位於以智能化、數字化、數據驅動的智能出行科技公司。

其中,吉利控股耗時5年投資超200億打造的世界級領先的SEA浩瀚架構就是極氪的技術底座。基於浩瀚架構,極氪可以快速推出新車型及產品迭代,並形成規模效應減少成本。

除了吉利的加持,極氪的“朋友圈”陣容也堪稱豪華。回顧極氪此前的兩輪融資,在Pre-A輪融資中,極氪獲得了寧德時代、英特爾、嗶哩嗶哩、鴻商集團、博裕投資等世界一流投資人的加持,形成產業鏈大生態佈局;在A輪融資中,極氪基於上下游戰略級資源佈局,又獲得知名自動駕駛科技公司Mobileye創始人兼首席執行官Amnon Shashua教授、越秀產業基金、通商基金、衢州信安智造基金四家生態夥伴投資,寧德時代追投。

此外,在全球化戰略的指引下,極氪全球市場拓展也不斷快速擴張,極氪已在去年宣佈歐洲戰略落地,並已在歐洲多地建立線下門店。