華銀CFP持證人數公股行庫第一名

「2023年CFP/AFP授證典禮」華南銀行個人金融事業羣副總經理李宗賢（前排中）、財富管理部經理黃守良（前排右二）與授證同仁一同合影。圖／華銀提供

近年來，銀行業致力於業務升級及轉型，自過去以存匯款、授信業務爲重心的經營型態，逐年提升財富管理諮詢業務比重，自金融專業出發，提供滿足國人全方位理財需求的服務，也協助推廣財富管理概念，引導國人養成正確的金融觀念。爲此，華南銀行爲加速提升同仁的專業能力，積極推動各項鼓勵行員自我學習的優惠措施，其中，對於理財業務最高榮譽「國際認證高級理財規劃顧問」（Certified Financial Planner，簡稱CFP），更是本行積極鼓勵的目標證照。

依臺灣理財顧問認證協會公示的CFP顧問價值爲「透過理財規劃實踐標準，針對客戶個人生涯規劃需求，提供各項綜合的理財規劃程序與專業建議，爲客戶量身訂做專屬的資產配置及完整的理財規劃服務，而並非傳統單一商品的銷售而已」，與本行「長期致力提升經營績效、保障客戶權益，持續以具體作爲履行企業社會責任」的核心價值完全一致！因此，本行自104年起持續擴增CFP證照之鼓勵措施，目前已完整提供包含舉辦企業包班、證照費用補貼、獎勵金以及升遷優惠條件等激勵方案，讓同仁提升專業能力外更能享受實質獎勵。

7月26日臺灣理財顧問認證協會舉辦之2023年CFP/AFP授證典禮，本行又新增10位同仁取得CFP認證，最新統計全行累積CFP持證人已達152人，爲公股行庫持證人數第1名。持證人除分佈於分行一線的服務人員外，亦包含總行後臺之業務規劃人員以及高層業務決策主管，創造自上而下的總動員氛圍，積極型塑金融專業品牌形象，致力於提升客戶服務滿意度，滿足客戶全方位理財需求，並進一步落實金融教育推廣及善盡金融業企業社會責任。