華爲全場景新品發佈 產業鏈標的梳理 摺疊屏手機、平板電腦、旗艦筆記本和相關星閃配件亮點幾何

華安證券近日發佈電子行業週報：華爲全場景新品發佈會發佈多款新品包括摺疊屏手機、平板電腦、旗艦筆記本和相關星閃配件。

以下爲研究報告摘要：

從指數表現來看，本週（2024-08-05至2024-08-09），上證指數週漲跌幅-1.4850%，深圳成指漲跌幅爲-1.8688%，創業板指數漲跌幅-2.6041%，科創50漲跌幅爲-2.7719%，申萬電子指數漲跌幅-3.8089%。板塊行業指數來看，表現最好的是被動元件，漲幅爲-1.7113%，分立器件表現較弱，漲幅爲-6.6%；板塊概念指數來看，表現最好的是小米產業鏈指數，漲幅爲-1.66%，表現最弱的是電腦硬件指數，漲幅爲-6.57%。

華爲全場景新品發佈會發佈包括摺疊屏手機、MatePadPro平板電腦、MateBookGT旗艦筆記本電腦搭配星閃鍵盤和鼠標

8月6日下午，華爲在北京舉辦全場景發佈會，帶來了全景智慧旗艦轎車享界S9、問界新M7Pro和華爲novaFlip、MatePadPro12.2英寸、全新MatePadAir、華爲畢昇激光打印機X1系列、FreeBuds6i、WATCHFIT3和智慧屏S5Pro等多款全場景智慧新品。

其中電子產品包括華爲NovaFlip超薄小摺疊產品獲得業界首個瑞士SGS120萬次彎折耐久認證，帶來輕薄適手、可靠耐用的使用體驗。

華爲MatePadPro平板電腦，搭載雙層OLED雲晰柔光屏，峰值亮度可達2000nits，同時兼具更低功耗、更長續航、更久壽命的顯著優勢。該平板支持全新微絨親膚材質的華爲星躍鍵盤。

華爲MateBookGT旗艦機筆記本電腦搭配華爲星躍鼠標GT，華爲星躍鼠標GT繼承了星閃技術，抗干擾能力強，是HUAWEIMateBookGT14的產品搭檔。（華爲，IT之家）

蘋果秋季新品曝光：2024款M4芯片MacBookPro、Macmini和iMac將至

據彭博社記者馬克古爾曼（MarkGurman）最新報道，蘋果計劃在今年晚些時候推出搭載M4芯片的新款MacBookPro、Macmini和iMac。此外，MacBookAir、MacStudio和MacPro將在2025年升級至M4芯片。

古爾曼提到的“重大改變”很有可能發生在MacPro或Macmini上，但也不排除其他可能性，畢竟MacBookPro上一次重新設計是在四年前，蘋果通常會每四到五年對該系列筆記本進行一次重新設計。（彭博社，IT之家）

英偉達推出B200A瞄準OEM客羣，預估2025年高端GPU出貨量年增55%

TrendForce集邦諮詢表示，受CoWoS-L封裝產能吃緊影響，NVIDIA會將B100及B200產能提供給需求較大的CSPs客戶，並規劃於2024年第三季後陸續供貨。在CoWoS-L良率和量產尚待整備的情況下，NVIDIA同步規劃降規版B200A給其他企業客戶，並轉爲採用CoWoS-S封裝技術。

TrendForce集邦諮詢預期，B200A的熱設計功耗（TDP）將比B200低，搭配該芯片的GBRack（機櫃）可採用氣冷散熱方案，預計2025年較不受設計難度高且複雜的液冷散熱影響，從而避免出貨延遲等問題。B200A的存儲器規格將採用4顆HBM3e（第五代高帶寬內存）12hi（12層堆疊），總容量爲144GB。預期OEMs（原始設備製造商）應會於2025年上半年正式拿到B200A芯片，這個供貨時間點能讓延遲至今年第三季才能放量的H200有更多被市場採用的機會，避免產品線相隔太近而產生衝突。

Blackwell將佔2025年NVIDIA高端GPU出貨量逾8成。根據TrendForce集邦諮詢對供應鏈的調查，2024年NVIDIA的高端GPU（圖形處理器）出貨將以Hopper平臺產品爲主，除針對北美CSPs、OEMs出貨H100、H200等機種，針對中國客戶則以搭載H20的AI服務器爲主力。預估H200在2024年第三季才能開始放量、成爲NVIDIA主流機種，並延續至2025年。（TrendForce）

谷歌Waymo在美國洛杉磯和舊金山擴大無人駕駛出租車運營範圍

谷歌母公司Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo（8月7日）發佈公告，爲滿足客戶日益增長的需求，將在美國洛杉磯和舊金山擴大無人駕駛出租車服務區域。

舊金山Waymo公司計劃擴充舊金山的服務區域，從南部進一步擴展，覆蓋DalyCity、Broadmoor和Colma，本次新增運營面積10平方英里，總面積達到55平方英里。Waymo公司已取消了舊金山的等待名單，向服務區內下載WaymoOne應用程序的所有用戶開放全天候機器人出租車服務。

洛杉磯Waymo公司正在擴張包括MarinadeRey、MarVista和PlayaVista在內的多個街區，並將好萊塢、唐人街和Westwood納入其服務範圍，不過該地區仍需要等待名單。Waymo於2023年秋季開始測試洛杉磯的機器人出租車服務。該服務於2024年3月上線，4月開始向用戶收取車費。此外，Waymo還在德克薩斯州奧斯汀運營着一項等待上線的機器人出租車服務。（Waymo、IT之家）

建議關注

AI手機方面建議關注：立訊精密、中石科技、思泉新材、艾爲電子、南芯科技、統聯精密、韋爾股份、思特威、京東方、維信諾等。

AIPC方面建議關注：華勤技術、春秋電子、聯想集團、飛榮達、英力股份、龍芯中科、海光信息、光大同創等。

存儲行業方面建議關注：瀾起科技、聚辰股份、普冉股份等。

半導體設備和零部件領域建議關注：中微公司、北方華創、正帆科技等。

面板設備領域建議關注：精測電子、精智達等。

AR/VR產業鏈建議關注：立訊精密、兆威機電、傑普特等。（華安證券 陳耀波,李美賢,劉志來）

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