華爲“純血鴻蒙”亮相；蘋果與Meta討論AI合作丨明日主題前瞻

①華爲“純血鴻蒙”亮相，機構推薦關注華爲生態鏈投資機遇

在6月21日召開的華爲開發者大會2024上，餘承東宣佈Harmony OS NEXT（即鴻蒙星河版）面向開發者啓動Beta版，這也被人們稱爲“純血鴻蒙”，它基於鴻蒙內核，不再兼容安卓開發的APP應用。目前，“純血鴻蒙”正迎來加速跑。據餘承東介紹，鴻蒙系統歷經過去4代發展，連接生態設備數量已經突破9億臺。目前排名前5000的手機應用已經有1500款以上完成了鴻蒙原生應用上架。

開源證券指出，根據Counterpoint Research，2024年一季度華爲鴻蒙HarmonyOS在中國市場的份額已上升至17%，在中國市場首次超越蘋果iOS，成爲國內第二大操作系統。輪值董事長鬍厚崑在2024年新年致辭中表示，2024年將與夥伴共同加快移動應用鴻蒙化，實現鴻蒙生態的歷史性跨越。我們認爲2024年是原生鴻蒙關鍵一年，HDC 2024中展示出的鴻蒙原生智能表現超預期，有望爲產業鏈夥伴帶來可觀業務增量。建議重視產業加速的華爲生態鏈投資機遇。

②蘋果與Meta討論AI合作，機構繼續看好蘋果產業鏈核心受益公司

據報道，Facebook的母公司Meta已與蘋果公司就將Meta的生成式人工智能模型整合到最近發佈的用於iPhone和其他設備的人工智能系統Apple Intelligence中進行了討論。除了谷歌和Meta，人工智能初創公司Anthropic和Perplexity也一直在與蘋果商談，希望把它們的生成式人工智能引入蘋果智能系統。

國金證券指出，蘋果硬件產品全球用戶衆多，Apple Intelligence有望給硬件產品賦能，加快換機週期，此外，蘋果硬件創新趨勢逐漸清晰，今年iPhone16初步融入AI，明年IPhone17有望迎來硬件及端側Ai大創新，2026年蘋果有望推出摺疊手機/Pad和智能眼鏡，蘋果產業鏈公司估值合理，有望在硬件創新帶動下重返快速增長，繼續看好蘋果產業鏈核心受益公司。

③政策層面對房地產行業持續放鬆，機構稱有望逐漸向基本面復甦持續傳導

近日，多地出臺鼓勵放棄、退出農村宅基地相關政策，引發市場關注。安徽省鳳陽縣日前出臺樓市新政，明確給予退出宅基地獎勵。一定期限內符合條件的鳳陽縣農村居民，如自願放棄宅基地安置並進城購房，一次性給予5萬元購房獎勵。江蘇省南通市也明確，自願退出（放棄）農村宅基地進城購房的，給予一定額度的獎補，具體標準由全市各地自行制定。

華福證券認爲，政策層面對房地產行業的持續放鬆，有望逐漸向基本面復甦持續傳導，在房地產調控權限逐漸下放至地方政府的過程中，商品房市場有望逐漸迴歸市場化，驅動供需改善帶動行業觸底回升。建議關注重點龍頭房企。