國城礦業擬收購國城實業不低於60%股權 進一步豐富產品結構

國城礦業(000688)12月17日晚間公告，公司擬通過支付現金和承擔債務方式購買公司控股股東國城集團持有的國城實業不低於60%的股權。本次交易完成後，國城實業將成爲上市公司的控股子公司。本次交易構成關聯交易，預計構成重大資產重組。

截至本預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成。根據初步預估，本次交易國城實業100%股權預估值約爲55億元，對應60%股權的預估價值爲33億元。本次交易上市公司擬通過自有資金、承擔債務或銀行併購貸款等方式支付交易價款，不涉及上市公司發行股份，不會對上市公司的股權結構產生影響。

國城礦業主要從事有色金屬採選業務，最新市值182億元。今年前三季度，國城礦業實現營業收入13.79億元，同比增長68.42%，歸母淨利潤0.52億元。

標的公司國城實業具有豐富的鉬礦資源儲量。國城礦業表示，通過本次交易，公司將實現對國城實業的控股，獲得大量鉬礦資源儲量，在現有以鋅精礦、鉛精礦、銀精礦、銅精礦等爲主要產品的有色金屬佈局基礎上，增加鉬精礦採選業務，公司產品結構將進一步豐富，減少對鉛鋅金屬價格波動的依賴，大幅加強抵抗風險能力。

本次交易完成後，上市公司礦產資源儲量將得到大幅提升，將進一步提升公司盈利能力、增強公司核心競爭力，進而強化上市公司整體佈局及整合協同，促進上市公司可持續發展。

未經審計的財務數據顯示，截至2024年9月30日，國城實業總資產27.3億元，所有者權益21.1億元。今年前三季度實現營業收入15.39億元，淨利潤7.04億元。

國城礦業表示，本次交易完成後，國城實業將納入上市公司的合併範圍，上市公司在資產規模、營業收入、淨利潤等各方面都將有較大提升，有助於增強上市公司的可持續發展能力和盈利能力，給投資者帶來持續穩定的回報。