谷月涵 評臺股方向往上

谷月涵指出，全球央行在貨幣緊縮、拉高利率等政策上，都構成市場壓力，不過現在來看，全世界資金面比原來想像還更強；經濟基本面雖比較弱，但臺灣在內需強、出口弱的情況下，經濟萎縮問題沒有想像那麼嚴重。由於基本面和資金面都比想像的好，雖然不能那麼樂觀看股市，但「方向是往上升的」。

股民瘋AI股，谷月涵認爲，最近「（AI）有點過熱的味道」，相關族羣甚至有泡沫化疑慮，因此不鼓勵大家跳進去，但AI也仍有可用之兵，如果市場出現修正，那就是低接的好機會。其中AI ODM硬體漲太多，可留意較具有爆發力成長題材的相關個股，例如雲端設備、伺服器晶片，但半導體庫存和訂單問題主要在於非GPU的晶片，消化掉的時間可能比外界想像的更久；GPU則是生產量還不夠，形成「有需求的沒有量，有量的沒有需求」，因此半導體還需要時間、不會很快就回復。

臺灣進入總統大選熱戰期，谷月涵強調，選舉話題對外資來說沒有那麼重要，因爲無論如何，兩岸關係都慢慢進入穩定，雙方也有共識不要做太積極激進的政策，因此外資認爲情況不會有太大變化。