高息ETF 今年來表現最抗跌

今年來各類臺股基金平均表現 圖／本報資料照片

2022年利空夾擊，統計臺股大盤今年來下跌23.75％，也拖累臺股各類基金績效，無論是主動基金或是被動ETF今年來跌幅幾乎都超過2成以上。不過法人觀察，即使大盤不好，還是有相對抗跌的臺股基金，其中，高股息指數型商品表現最抗跌，是中長期參與臺股行情的極佳工具。

統計今年來以國內指數股票型─高息ETF-14.49％表現相對抗跌，股票債券平衡型─國內價值型股票型-17.93％、國內股票─價值型-21.18％、國內指數股票型─指數型（非ETF）-21.93％，但表現都勝過大盤。

臺灣所有企業皆需在5月20日前完成當年度股利宣告，因此若有高息ETF的追蹤指數在每年5月底進行第一次指數審覈，可以在第一時間鎖定已宣告股息的高息股進行指數成分股調整，精準卡位全年高息，加上第二次指數審覈落在12月底，篩選當年度前三季已公佈EPS成長率高的公司，超前部署隔年極具股息及股價成長潛力之股票，最能有效增加息利雙收的契機。

羣益臺灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，若以存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息，跟漲抗跌的特性也是重點之一，臺股今年表現不佳，觀察投信發行的臺股各類型基今年來績效平均表現皆負報酬，其中國內指數股票型─高息ETF-14.19％表現最抗跌，同時勝過大盤。

中信臺灣智慧50（00912）經理人張圭慧表示，今年資本市場波動衝擊加劇，升息恐慌下，中長線仍偏箱型整理，在產業與投資市場面臨調整情況，對多數投資人而言，選擇政策性支持產業、或受惠升息利差的金融類股做爲存股標的，是最有可能長期成功的投資策略。