港股概念追蹤 | 上海公交車、出租車將全面新能源化 新能源車增長仍具韌性(附概念股)

智通財經APP獲悉，上海發改委等部門日前聯合印發《上海市交通領域大規模設施設備更新專項工作方案（2024-2027年）》，計劃到2027年底前，上海市公交車、出租汽車全面實現新能源化，年均更新車輛超過總量的9%，累計更新公交車6200輛、出租汽車1.1萬輛。山西證券研報指出，新能源車和動力電池需求回暖，汽車以舊換新支持政策逐步落地，新車型電動車持續推出，有望進一步刺激新能源汽車市場的增長。相關標的：比亞迪股份(01211)、理想汽車-W(02015)、蔚來(09866)、小鵬汽車-W(09868)。

方案提出，持續推進城市公交車新能源化替代工作，及時報廢到齡的老舊公交車，大力發展純電動等新型能源公交車，新增和更新車輛全面新能源化，年均更新新能源公交車1550輛左右；加快出租汽車電動化替代的步伐，推動出租汽車行業的綠色轉型，新增或更新的巡遊出租汽車原則上全部使用新能源車型，年均更新出租汽車2800輛左右；加大城市客運車輛新能源化替代力度，加快推動新能源市內包車發展，積極鼓勵新能源長途客運車輛試點及氫燃料電池車輛開展示範應用。

近年來，國家不斷加大對新能源車的刺激力度。8月1日，交通運輸部、財政部印發《新能源城市公交車及動力電池更新補貼實施細則》，其中提到，對城市公交企業更新新能源城市公交車及更換動力電池，給予定額補貼。鼓勵結合客流變化、城市公交行業發展等情況，合理選擇更換的新能源城市公交車輛車長類型。每輛車平均補貼6萬元，其中，對更新新能源城市公交車的，每輛車平均補貼8萬元；對更換動力電池的，每輛車補貼4.2萬元。

值得注意的是，8月8日，全國乘用車市場信息聯席會發布月度數據。數據顯示，7月全國乘用車市場零售172.0萬輛，同比下降2.8%，環比下降2.6%；今年以來累計零售1155.6萬輛，同比增長2.3%。其中，7月新能源乘用車零售87.8萬輛，同比增長36.9%，環比增長2.8%，滲透率達51.1%，這是國內新能源乘用車月度零售銷量首次超過燃油乘用車。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹分析，近期國家“以舊換新”的乘用車報廢更新政策逐步見效，各地積極出臺跟進措施，有效刺激了汽車消費。7月份新能源車走勢好於乘聯會此前作出的預測。

東興證券表示，展望下半年，新能源車增長仍具韌性。供給端，下半年仍有諸多新車型即將落地上市，高壓快充滲透提速，同時高端插混車型持續放量，疊加產品智能化趨勢顯著，帶動新能源車滲透率持續增長， 產品力提升+供給豐富有望不斷拉動需求增長；需求端，以舊換新等政策催化下終端消費需求亦有望逐步釋放。

中信證券研報指出，看好全年新能源車市銷量和出海前景，特別是4月底推出的以舊換新政策有望明顯拉動全年銷量，預計板塊beta在下半年將好於上半年。長期看，新能源汽車行業自今年起進入了爲期2年左右的洗牌期。同時，海外汽車銷量的快速增長有望不斷給汽車行業盈利帶來超預期因素。

國泰君安研報稱，國內“以舊換新”政策和2024年新一輪新能源車下鄉有望提振需求，龍頭公司估值仍有提升空間。

相關概念股：

比亞迪股份(01211)：比亞迪7月新能源汽車銷量同比增長30.6%；本年累計新能源汽車銷量1,955,366輛，同比增長28.83%。

理想汽車-W(02015)：7月，理想汽車交付新車5.1萬輛，創月交付量的歷史新高，同比增長49.4%；今年1~7月共計交付近24萬輛汽車。截至今年7月31日，理想汽車累計交付超87.33萬輛新車。

蔚來(09866)：蔚來7月交付新車約2.05萬輛，同比增長0.17%，連續3個月交付量超2萬輛。今年1~7月，蔚來交付新車近10.8萬輛，同比增長43.85%。

小鵬汽車-W(09868)：小鵬汽車7月共交付新車約1.11萬輛，同比增長1%，環比增長4%。今年1-7月，小鵬汽車累計交付新車約6.32萬輛，同比增長20%。