甘肅能源併購重組募資發行完成 收購常樂公司66.00%股權

11月28日，甘肅電投能源（002128）發展股份有限公司(證券代碼：000791，證券簡稱：甘肅能源（000791）)披露了發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書。公司擬向電投集團發行股份及支付現金購買其持有的常樂公司66.00%股權，交易標的資產作價爲762,792.9012萬元。

公告顯示，甘肅能源本次以發行股份形式向交易對方支付的交易對價爲652,792.9012萬元，發行價格爲4.99元/股，本次購買資產向電投集團發行股份數量爲1,308,202,206股，佔本次發行股份購買資產完成後上市公司總股本的比例約爲44.97%。

同時，上市公司擬採用詢價方式向不超過35名(含)符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過190,000萬元，其中110,000.00萬元用於支付本次交易現金對價、80,000.00萬元用於常樂公司2×1,000兆瓦燃煤機組擴建項目。

發行股份前，電投集團持有上市公司7.85億股股份，持股比例爲49.08%。股份發行後，電投集團持有上市公司20.94億股股份，持股比例爲71.98%。

截至目前，電投集團持有的常樂公司66%股權已全部過戶登記至甘肅能源名下，標的資產的過戶事宜已辦理完畢，常樂公司成爲公司控股子公司。

數據顯示，甘肅能源2022年、2023年、2024年一季度的營業收入分別爲20.46億元、26.41億元、5.05億元；扣非淨利潤分別爲2.96億元、5.2億元、4939.6萬元。而常樂公司2022年、2023年、2024年一季度分別實現營業收入36.17億元、43.27億元、17.14億元；扣非淨利潤分別爲6.45億元、9.8億元、4.74億元。常樂公司預測，2024年至2027年淨利潤分別爲11.37億元、11.72億元、11.99億元、11.38億元。

資料顯示，常樂公司是電投集團的核心火電資產之一。其一期4×1000MW調峰火電項目是西北地區最大的調峰火電項目，同時也是國家“西電東送”戰略重點工程，採用先進的超超臨界燃煤發電技術，是甘肅至湖南的±800千伏祁韶特高壓直流輸電工程的唯一配套調峰電源。

甘肅能源表示，交易完成後，公司主營業務將新增火力發電業務，主營業務爲水力發電、風力發電、光伏發電及火力發電。有利於公司向新能源發電相關的調峰火電業務領域擴展，將有效平衡水電、風電、光伏等清潔能源發電及調峰火電的佈局，優化公司電源結構，增強電力業務核心競爭力。