東南亞電動車市場接近1000億美元：中國電動車競相進軍尋求增長

鞭牛士報道，6月30日消息，據中國香港南華早報報道，受到歐美關稅的排擠，中國電動汽車製造商準備進一步進軍東南亞市場，該地區清潔能源汽車的市場價值已接近 1000 億美元。

汽車分析師表示，雖然許多經濟條件較好的地區買家已經購買了比亞迪或歐拉電動汽車，但大多數東南亞司機的預算較低，吸引他們不可避免地會引發汽車製造商之間的價格戰。

今年 5 月，美國對從中國進口的電動汽車徵收100% 的關稅。中國是全球電動汽車生產和銷售的領頭羊。在中美貿易戰不斷擴大的背景下，中國電動汽車製造商是最新一家進入全球最大消費市場受到限制的大陸企業，貿易戰已波及從科技到太陽能電池板等多個行業。

歐盟也效仿中國的做法，自 7 月 4 日起對三家中國電動汽車製造商徵收高達 38% 的關稅：上汽集團、吉利和比亞迪。

此前，一項反競爭調查發現，這些汽車製造商受益於北京的不公平補貼，這可能會削弱歐洲的電動汽車製造業，歐洲最便宜的本土汽車價格可能是中國車型的三倍。

面對西方市場機會的減少，中國汽車製造商正瞄準東南亞良好的長期增長前景，該地區新興的中產階級正在加速向電動汽車轉變。

法國外貿銀行駐香港高級經濟學家 Gary Ng在接受《本週亞洲》採訪時表示：東南亞相對中立的地緣政治立場爲中國企業擴張提供了機會之窗。

「從需求和供應的角度來看，中國將增加其電動汽車份額，這意味着更多的汽車銷售和本地生產。」Ng表示，東南亞兩個最大的經濟體印度尼西亞和泰國將成爲中國品牌的首批目標。

比亞迪、小鵬和吉利正在向印度尼西亞、泰國和馬來西亞投入數十億美元，旨在搶佔這些快速增長的可持續汽車市場的更大份額。

根據安永戰略諮詢部門 EY-Parthenon 1 月份的報告，東南亞電動汽車銷售額預計將從 2021 年的 20 億美元增至 2035 年的 800 億至 1000 億美元。

報告稱：其中，印度尼西亞預計將成爲該地區銷量最大的市場，預計銷量爲 450 萬臺（到 2035 年總銷量將達到 850 萬臺）。

2024 年第一季度，全球電動汽車銷量增長 18%，主要得益於全球最大電動汽車市場中國的需求。不過，預計中國電動汽車銷量將趨於平穩，這加劇了國內電動汽車製造商將更多精力放在東南亞等其他市場的緊迫性。

據香港科技研究公司 Counterpoint Research 稱，第一季度該地區的電動汽車銷量增長了一倍多，而柴油和汽油動力汽車的銷量則下降了 7%。

這對中國汽車製造商來說是個好消息，因爲正如 Counterpoint 分析師 Abhik Mukherjee 所指出的：該地區超過 70% 的電動汽車銷量來自中國品牌，其中比亞迪位居前列。

不可避免的價格戰

在本土市場增長放緩的背景下，比亞迪、凌達汽車和吉利汽車等中國電動汽車巨頭紛紛宣佈擴大東南亞業務的重大計劃。

在五月份雅加達舉行的車展上，兩家汽車製造商表示，他們將推出更多能吸引印尼消費者的車型。

比亞迪將在西爪哇省投資 10 億美元建造一座工廠，計劃於 2026 年投入運營。Neta 已與當地汽車裝配公司 Handal Indonesia Motor 簽署協議，爲當地市場生產其電動汽車車型。

Neta 駐雅加達銷售代表 Herman Tri Putra 向《本週亞洲》表示：印尼人們對價格實惠但擁有先進創新技術的汽車非常感興趣，並表示印尼對電動汽車的需求將穩步增長。

印度尼西亞計劃到 2030 年將本土電動汽車產量提高到 60 萬輛左右，旨在利用其豐富的鎳儲量成爲電動汽車和電池製造中心。根據印度尼西亞汽車製造商協會的數據，2023 年印度尼西亞售出了約 1.7 萬輛電動汽車。

然而，電動汽車的高價格可能會成爲吸引地區消費者的障礙。

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當 Neta 最新、最實惠的車型 V-II 在雅加達電動車展上亮相時，其售價爲 2 億印尼盾（約合 12,100 美元），相當於印尼平均月薪的 60 倍。

吉利表示，在馬來西亞，公司將與其當地子公司寶騰汽車投資超過 100 億美元，在吉隆坡北部的丹戎馬林建立製造設施，承諾將這個沉睡的大學城打造成馬來西亞的“底特律”。

由於市場準入門檻嚴格，只有價格較高的進口電動汽車才允許在馬來西亞銷售。

去年，馬來西亞登記的汽車數量約爲 832,000 輛，其中 300,000 多輛是本土汽車製造商 Proton 和 Perodua 的低價車型。這些車型的平均售價爲 35,000 林吉特（7,400 美元），不到最便宜的電動汽車比亞迪海豚 99,900 林吉特（不含保險）價格的三分之一。

雖然比亞迪海鷗等較便宜的電動汽車車型在其他亞洲市場也有銷售，但爲了保護本土品牌 Proton 和 Perodua，售價低於 100,000 林吉特（21,200 美元）的電動汽車不能在馬來西亞銷售。

馬來亞銀行投資銀行集團可持續發展研究主管吉加爾·沙阿 (Jigar Shah) 表示，電動汽車的價格必須大幅下降，才能對馬來西亞買傢俱有吸引力。

他說：售價 10,000 至 12,000 美元的電動汽車持續供應可能帶來一個轉折點。

儘管在馬來西亞購買電動汽車的價格要高得多，但一些司機仍然願意支付高價。

比亞迪 Atto 3 車型售價爲 149,800 林吉特（31,700 美元），目前是該國最受歡迎的電動車型，自去年推出以來已售出 4,600 多輛。

馬來西亞電動汽車車主俱樂部 MyEVOC 主席 Shahrol Halmi 表示，對於馬來西亞人來說，電動汽車的主要吸引力包括節省燃料費用以及購買汽車的其他激勵措施。

Shahrol 告訴《本週亞洲》：比亞迪 Atto 3 在 2023 年推出時，其價格與同等尺寸的內燃機汽車相比具有競爭力。比亞迪與當地汽車巨頭森那美 (Sime Darby) 的合作也讓消費者感到安心。

但新加坡公共政策諮詢公司Global Counsel的高級助理李嘉宇表示，中國汽車製造商對東南亞的大賭注可能會導致不可避免的價格戰。

李先生指出，21 世紀初期，中國摩托車製造商在東南亞市場展開了激烈的價格競爭，而日本的競爭對手則迅速超越了他們。

「中國摩托車製造商之間激烈的價格戰很快導致成本削減和產品質量下降，而日本摩托車製造商則憑藉卓越的可靠性重新奪回市場份額。自那以後，日本品牌一直佔據着 90% 以上的市場主導地位。」她說。

一些分析師表示，東南亞市場的前景可能並不像中國電動汽車製造商預期的那樣光明。

政府的激勵措施可能不足以吸引消費者轉向電動汽車。德勤最近的一份報告發現，他們對電動汽車續航里程限制的擔憂也可能阻礙他們的購買決定。

德勤表示：高利率和高標價可能會導致一些市場消費者對電動汽車的興趣減弱。

市場情報公司上海有色金屬市場董事總經理王陽晨表示，每個市場對中國電動汽車製造商來說都很重要，但他強調，東南亞對他們來說尤其具有良好的長期增長前景。

他說：東南亞是一個蓬勃發展的市場，中國企業進入這個市場沒有任何障礙，因此增長潛力巨大。