財經早餐：英偉達續創歷史新高、蘋果市值逼近3萬億美元；淡馬錫再減持工行H股

【要聞盤點】

1、2024陸家嘴論壇將於6月19日至6月20日在上海舉辦。中國證監會辦公廳副主任王利在發佈會上透露，2024陸家嘴論壇期間，證監會將發佈資本市場相關政策舉措。

2、國資委發佈關於新時代中央企業高標準履行社會責任的指導意見。其中提出，不斷優化調整產業佈局結構，深入推進傳統產業轉型升級，大力發展戰略性新興產業，前瞻佈局未來產業，服務構建現代化產業體系。

3、歐盟官員稱不會跟隨美國對華徵收關稅，對此，外交部發言人毛寧在4日主持的例行記者會上表示，中方始終認爲中歐經貿關係的本質是互利共贏，保護主義沒有前途，開放合作纔是正道。

【行業熱點】

1、6月4日，工信部網站顯示，按照《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》安排，工信部、公安部、住房城鄉建設部、交通運輸部確定了9個進入試點的聯合體。入圍車企包括比亞迪、長安汽車、廣汽乘用車、上汽集團、北汽藍谷、一汽集團、上汽紅巖、宇通客車蔚來。

2、日前，有市民就調整優化個人住房貸款利率下限諮詢“深圳12345熱線”。對此，深圳市住房和建設局、人民銀行深圳市分行、金融監管總局深圳監管局在回覆市民諮詢時表示，從2024年5月29日起調整優化個人住房貸款利率下限。2024年5月29日之前發放的個人住房貸款，執行當時深圳利率下限政策。

3、據昨日內蒙古自治區投資項目在線審批辦事大廳官網消息，鄂爾多斯市新能源智能網聯汽車車路雲一體化應用示範項目已成功獲得備案，該項目由鄂爾多斯市高質量發展投資有限公司提交。

4、廣州市增城區新塘鎮5月30日發佈《關於廣州（新塘）至汕尾鐵路項目（新塘段）徵集符合條件商品性安置房源報名的公告》，提及擬採用購買市場化商品房作爲該項目安置房源，並向社會徵集符合條件的住宅房源（房企）。房源交易單價以成本法的評估方式確定，原則上爲“土地成本+建安成本”。

5、《成都市推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》已正式印發。《行動方案》提出，全市新增和更新城市公交車、巡遊出租車原則上全部採用新能源汽車，鼓勵小型營運客車更新爲新能源汽車，推動重型卡車新能源更替。到2027年，新增註冊登記新能源汽車30萬輛以上，力爭累計淘汰國三及以下排放標準老舊車30萬輛。

6、民航局印發《民航旅客出行和支付便利化工作實施方案》，在便捷購票、多語種服務、境外銀行卡受理、現金支付、外幣兌換、宣傳推廣等重點領域提出相關工作任務，統籌力量打通民航出行和支付服務中存在的堵點，全面提升外籍來華人員、老年人等民航旅客出行和支付便利化水平。

【話題公司】

1、先正達集團6月4日宣佈，將爲全球學術研究提供優質基因編輯和育種技術的授權。

2、隆基綠能迴應海外產能減產傳聞：光伏企業面臨經營挑戰，對不同區域基地生產計劃進行調整。

3、*ST高升公告，公司股票將被終止上市，今起停牌。

4、*ST深天公告，公司股票可能被終止上市。

5、華安鑫創公告，收到某亞洲頭部飛行汽車製造商的項目定點通知。

6、深交所向納川股份下發年報問詢函，要求說明營業收入持續下滑、業績虧損的原因及合理性。

7、淡馬錫發言人迴應再減持工商銀行H股時表示，定期對投資組合進行重塑和再平衡。

8、鼎信通訊公告，被國家電網列入黑名單2年，預計影響未來4-5年營業收入約33億元。

9、南山智尚披露異動公告，截至目前公司擁有3600噸超高分子量聚乙烯纖維產能。

10、深交所向辰奕智能下發年報問詢函，要求說明無線遙控器收入大幅下滑的原因及合理性。

11、ST愛康公告，公司及相關人員收到浙江證監局警示函。

12、方正電機公告，公司業績預告相關信息披露不準確被浙江證監局出具警示函。

13、華蘭疫苗公告，6月5日起下調四價流感疫苗產品價格。

14、江西銅業公告，擬終止分拆控股子公司江銅銅箔至創業板上市。

15、上交所向中國出版下發監管工作函，涉及對象：上市公司，中介機構及其相關人員。

【股市動態】

1、美股三大指數均小幅收漲，道指漲0.36%，納指漲0.17%，標普500指數漲0.15%。英偉達漲超1%，續創歷史新高，總市值2.86萬億美元。蘋果漲0.16%，收盤市值逼近3萬億美元。美股銅板塊大幅下跌，Ivanhoe Electric跌超8%，麥克莫蘭銅金跌4.5%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌1.12%。

2、國際原油期貨結算價跌超1%。WTI原油期貨7月合約跌1.31%，布倫特原油期貨8月合約跌1.07%。

3、印度總理莫迪宣佈，執政黨印度人民黨主導的全國民主聯盟在大選中獲勝。

【公告提示】

鼎信通訊：被國網列入黑名單2年 預計未來4至5年致營收合計下降33億元

鼎信通訊（603421）公告，6月3日，公司收到國家電網發佈的《國家電網公司關於供應商不良行爲處理情況的通報》，公司被國家電網自2024年2月23日至2026年2月22日期間所有品類在國家電網系統招標採購中列入黑名單2年。按照近兩年公司在國家電網體系的中標金額和確認收入情況估計，國家電網的處罰會在未來4—5年內導致公司營業收入合計下降約33億元。公司將通過積極開拓新市場、研發新產品、降本增效等方式，降低此次事件對公司收入和利潤的影響。

貝仕達克：公司不涉及工業機器人等相關機器人本體業務

貝仕達克（300822）發佈股票交易異動公告稱，公司股價短期漲幅較大，公司關注到部分媒體和股吧等平臺對公司業務相關討論涉及機器人熱點概念，公司不涉及工業機器人、人形機器人等相關機器人本體業務，也不涉及機器人賽道其他零部件供應。

引力傳媒：公司部分銀行賬戶合計5134.53萬元資金被凍結

引力傳媒（603598）公告，近日公司及全資子公司上海致效趣聯科技有限公司名下興業銀行、北京銀行等5個人民幣賬戶被凍結，合計被凍結金額5134.53萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的26.05%，佔公司最近一期經審計貨幣資金的15.9%。公司初步判斷凍結原因主要系公司收購上海致效趣聯科技有限公司的股權轉讓尾款2872.4萬元尚未支付，股權轉讓雙方對是否達到尾款支付條件存在爭議，轉讓方申請了財產保全。截至目前，公司尚未收到法院正式法律文書、通知或其他信息。此次凍結資金事項不會對公司資金週轉和正常經營活動產生重大影響。

節能風電：擬1.55億元收購北京國投100%股權

節能風電（601016）公告，爲擴大公司裝機規模，提升在河北地區的市場競爭力，公司擬收購控股股東中國節能環保集團有限公司下屬全資子公司中節能資產經營有限公司所屬全資子公司北京中節能國投有限公司（簡稱“北京國投”）100%股權，並以北京國投作爲項目公司，負責當地風電項目的前期開發工作，交易金額1.55億元。

江西銅業：擬終止分拆子公司江銅銅箔至創業板上市

江西銅業（600362）公告，公司董事會同意擬終止分拆控股子公司江銅銅箔至深交所創業板上市並撤回相關上市申請文件。終止此次分拆上市不會對公司產生實質性影響。

天力鋰能：公司部分銀行賬戶被凍結

天力鋰能（301152）公告，公司近日知悉東莞市第一人民法院凍結公司基本銀行賬戶，凍結金額約243.24萬元。截至目前，公司尚未收到法院正式法律文書、通知或其他信息，尚不清楚賬戶凍結的具體原因。此次新增的被凍結銀行賬戶金額較小且可以覆蓋訴訟金額，上述被凍結的銀行賬號對公司的正常運營不會造成影響。

華錦股份回覆年報問詢函：產品價格下跌爲業績大降主因

華錦股份（000059）回覆深交所2023年年報問詢函稱，公司2023年全年國內0#柴油、3#噴氣燃料、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS製品及副品、環氧乙烷價格同比分別下跌7.47%、17.63%、4.4%、6.09%、14.3%、15.64%、13.7%，成爲公司業績同比大幅下降的主要原因。公司精細化工業務報告期內毛利率降幅較大的主要是ABS製品及副品與環氧乙烷產品，降幅分別達到781.37%和697.87%。

欣龍控股：收到海南證監局警示函

欣龍控股（000955）公告，公司收到海南證監局下發的關於對公司及相關人員採取出具警示函措施的決定。經查，公司將2023年度部分貿易業務收入確認方法由“總額法”調整爲“淨額法”，基於上述會計差錯更正，對2023年一季報、半年報、三季報營業收入分別調減4125.07萬元、5795.85萬元、7263.71萬元。公司上述財務報告信息披露不準確，董事長鮑鉞、總裁於春山、財務總監代曉未能勤勉盡責，違反了相關規定。海南證監局決定對公司、鮑鉞、於春山、代曉採取出具警示函的行政監管措施，並記入資本市場誠信檔案數據庫。

ST三聖：公司擬向法院申請重整及預重整

ST三聖（002742）發佈股票交易異動公告稱，公司擬向法院申請重整及預重整，目前正根據相關要求積極推動重整前期準備工作，法院能否決定公司進行重整，公司的重整申請能否被法院裁定受理以及具體時間尚存在不確定性。

中國軟件：擬收購子公司上海中軟、南京中軟剩餘30%股權

中國軟件（600536）公告，公司擬收購子公司上海中軟計算機系統工程有限公司（簡稱“上海中軟”）的全部自然人股東股權，即採用分期支付方式以不超過1112.28萬元的價格，收購上海中軟合計30%股權。收購完成後，公司持有上海中軟100%股權。公司擬收購子公司南京中軟軟件與技術服務有限公司（簡稱“南京中軟”）全部自然人股東股權，即採用分期支付方式以不超過780.49萬元的價格，收購南京中軟30%股權。收購完成後，公司持有南京中軟100%股權。上述收購有利於公司統籌稅務業務，重置資源配置，完善稅務產業生態體系。

*ST同達：公司股票6月5日進入退市整理期交易

*ST同達（600647）公告，公司股票進入退市整理期的起始日爲6月5日，預計最後交易日期爲6月26日。退市整理期屆滿後5個交易日內，上交所將對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

南山智尚：目前擁有3600噸超高分子量聚乙烯纖維產能

南山智尚（300918）6月4日晚間發佈股票交易異動公告稱，5月30日，商務部、海關總署等發佈《關於對有關物項實施出口管制的公告》，決定對航空航天結構件及發動機製造相關裝備及軟件、技術；超高分子量聚乙烯纖維相關物項等實施出口管制。受該公告影響，涉及超高分子量聚乙烯纖維相關公司股價普漲。截至目前，公司擁有3600噸超高分子量聚乙烯纖維產能，在後續出口中將嚴格遵守國家法律法規及該公告相關規定。

遠達環保：子公司擬投資多個智慧零碳電站項目

遠達環保（600292）6月4日晚間公告，公司控股子公司工程公司擬對廣東省惠州市100MWp綜合智慧零碳電站項目進行投資，項目總投資3.52億元；擬對福建省南平市200MWp綜合智慧零碳電站項目進行投資，項目總投資6.67億元；擬對海南瓊山40MW綜合智慧能源項目（一期）進行投資，項目總投資1.48億元。另外，公司全資子公司催化劑公司和生態能源公司擬共同成立項目公司，投資雲南省玉溪紅塔區100MWp戶用側綜合智慧零碳電廠項目，項目總投資3.24億元。

欣銳科技：子公司擬與上海汽車電驅動設立合資公司

欣銳科技（300745）6月4日晚間公告，公司的全資子公司上海欣銳電控技術有限公司（簡稱“上海欣銳”）近日與上海汽車電驅動有限公司（簡稱“上海汽車電驅動”）簽訂合資合同，將在上海市組建合資公司大洋欣銳電機驅動技術（上海）有限公司，從事新能源汽車用多合一深度集成電控總成平臺開發等業務。合資公司註冊資本1000萬元，雙方各認繳出資500萬元，各佔比50%。

ST新綸：存在可能因股價低於面值被終止上市風險

ST新綸（002341）6月4日晚間公告，公司股票6月4日收盤價爲0.95元/股，首次低於1元，公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險。

方正電機：業績預告披露不準確 被浙江證監局出具警示函

方正電機（002196）6月4日晚間公告，公司收到浙江證監局出具的關於對公司及相關責任人員採取出具警示函措施的決定。公司業績預告相關信息披露不準確，違反了相關規定。公司董事長兼總經理牛銘奎、財務總監兼董事會秘書牟健對上述違規行爲負有主要責任。根據規定，浙江證監局決定對公司及相關責任人員分別採取出具警示函的監督管理措施，並記入證券期貨市場誠信檔案。

正虹科技：5月生豬銷售收入環比增加197.17%

正虹科技（000702）公告，公司5月銷售生豬1.3萬頭，銷售收入2230.82萬元，銷量環比增加142.43%、銷售收入環比增加197.17%。銷量同比減少38.89%、銷售收入同比減少30.91%。1—5月份，公司累計銷售生豬2.92萬頭，累計銷售收入4993.14萬元，同比分別減少73.24%、72.79%。

中通客車：1—5月累計銷量同比增長112.96%

中通客車（000957）6月4日晚間公告，5月份銷量爲1045輛；今年1—5月累計銷量爲4649輛，同比增長112.96%。

雪天鹽業：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

雪天鹽業（600929）公告，公司控股股東湖南省輕工鹽業集團有限公司於6月3日至6月4日增持公司股份50萬股，增持均價5.65元/股，增持金額282.6萬元，約佔公司總股本的0.03%。輕鹽集團擬自此次增持實施之日起12個月內，累計增持金額（含此次增持）不低於1億元，不超過2億元。

三孚股份：控股股東擬3000萬元—6000萬元增持股份

三孚股份（603938）公告，公司控股股東、實控人、董事長孫任靖6月3日通過集中競價交易方式增持公司股份，增持金額976.94萬元，合計增持公司股份74.97萬股，佔公司總股本0.1959%。孫任靖計劃自首次增持之日起12個月內，以集中競價交易增持公司股份，擬增持股份金額不低於3000萬元，不超過6000萬元（含首次增持股份金額）。

百奧泰：股東擬合計減持公司不超2%股份

百奧泰（688177）公告，公司股東Therabio International Limited及其一致行動人廣州返灣湖投資合夥企業（有限合夥）計劃通過大宗交易方式，減持公司股份合計不超過828.16萬股（佔公司總股本的2%）。

睿昂基因：浙江大健康擬減持公司不超2%股份

睿昂基因（688217）公告，公司持股11.1%的股東浙江大健康產業股權投資基金（有限合夥）擬通過集中競價及大宗交易的方式，減持公司股份合計不超過111.71萬股，佔公司總股本的比例不超過2%。

雲中馬：實控人等擬合計900萬元至1100萬元增持股份

雲中馬（603130）公告，公司實控人兼董事長葉福忠以及公司部分董事、高管擬自6月6日起1個月內，合計以900萬元至1100萬元增持公司股份，此次增持未設定價格區間。

安井食品：兩名副總經理擬合計減持不超111萬股股份

安井食品（603345）6月4日晚間公告，公司副總經理黃建聯計劃15個交易日後的3個月內，通過集中競價和/或大宗交易方式減持公司股份不超過54萬股，不超過公司總股本的0.1842%；公司副總經理黃清鬆計劃15個交易日後的3個月內，通過集中競價和/或大宗交易方式減持公司股份不超過57萬股，不超過公司總股本的0.1944%。

百奧泰：股東擬合計減持公司不超2%股份

百奧泰（688177）6月4日晚間公告，公司股東Therabio International Limited及其一致行動人廣州返灣湖投資合夥企業（有限合夥）計劃通過大宗交易方式，減持公司股份合計不超過828.16萬股（佔公司總股本的2%）。

三孚股份：控股股東擬3000萬元—6000萬元增持股份

三孚股份（603938）6月4日晚間公告，公司控股股東、實控人、董事長孫任靖6月3日通過集中競價交易方式增持公司股份（以下簡稱“首次增持”），增持金額976.94萬元，合計增持公司股份74.97萬股，佔公司總股本0.1959%。孫任靖計劃自首次增持之日起12個月內，以集中競價交易增持公司股份，擬增持股份金額不低於3000萬元，不超過6000萬元（含首次增持股份金額）。

ST匯金：控股股東擬增持公司股份440萬股至476萬股

ST匯金（300368）6月4日晚間公告，公司控股股東邯鄲市建設投資集團股份有限公司計劃自公告披露日起一個月內，通過深交所集中競價交易方式增持公司股份，擬累計增持股份數量不低於440萬股且不超過476萬股，累計增持比例不高於總股本的0.9%。此次增持不設定價格區間。

中銳股份：控股股東擬增持1%—2%公司股份

中銳股份（002374）6月4日晚間公告，公司控股股東蘇州睿暢投資管理有限公司擬6個月內以集中競價或大宗交易的方式，增持公司股份，增持股份數量不低於公司總股本的1%（即1087.95萬股），不超過公司總股本的2%（即2175.91萬股）。此次增持計劃不設定價格區間。

凱美特氣：常勤壹號及一致行動人擬合計減持不超3%股份

凱美特氣（002549）6月4日晚間公告，公司股東湖南省財信常勤壹號基金合夥企業（有限合夥）（簡稱“常勤壹號”）及其一致行動人財信資產、財信精信，計劃通過集中競價及/或大宗交易方式，合計減持公司無限售條件流通股不超過2086.04萬股，不超過公司目前總股本的3%。

天壕能源：擬5000萬元—8000萬元回購股份

天壕能源（300332）公告，公司擬以5000萬元—8000萬元回購股份，用於註銷並減少公司註冊資本，回購價格不超過9.12元/股。

吉視傳媒：擬2500萬元—5000萬元回購股份

吉視傳媒（601929）6月4日晚間公告，公司擬以2500萬元—5000萬元回購股份，回購用途爲維護公司價值及股東權益所必需。回購價格不超過1.7元/股。

華蘭疫苗：董事長提議1億元—2億元回購股份

華蘭疫苗（301207）6月4日晚間公告，公司董事長安康提議公司使用自有資金以集中競價方式回購部分A股股份。回購股份的資金總額不低於1億元，不超過2億元。回購股份的具體用途由公司董事會依據相關法律法規確定。

三房巷：擬3000萬元至5000萬元回購公司股份

三房巷（600370）6月4日晚間公告，公司擬3000萬元至5000萬元回購股份，用於股權激勵，回購價格不超過2.74元/股（含）。

協鑫集成：子公司中標6.75億元光伏發電EPC總承包項目

協鑫集成（002506）公告，公司全資子公司協鑫綠能中標江蘇阜寧250MW漁光儲一體化光伏發電項目EPC總承包項目，中標金額6.75億元。

倍杰特：中標1.7億元設備採購及安裝項目

倍杰特（300774）公告，近日，公司收到中招國際招標有限公司發來的北方華錦聯合石化有限公司精細化工及原料工程項目化學水處理站成套設備採購及安裝標段的《中標通知書》，確認公司爲中標人，中標價1.7億元，佔公司2023年度主營業務收入的26.04%。

雙良節能：子公司中標5.33億元光伏電池組件採購項目

雙良節能（600481）6月4日晚間公告，公司全資子公司雙良新能科技（包頭）有限公司近日收到中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司送達的《成交通知書》，項目名稱爲中國電力建設股份有限公司北京院商都150萬千瓦光伏草業項目光伏電池組件採購項目（包件三），項目預計成交金額5.33億元，佔公司2023年度營業收入的比重爲2.3%。

日豐股份：風電電纜組件中標中車山東風電公司項目

日豐股份（002953）6月4日晚間公告，近日，公司收到中國中車股份有限公司全資子公司中車山東風電有限公司（簡稱“中車山東風電”）的中標信息，被確認爲風電設備電纜組件-鋁合金電纜的第一中標供應商。該訂單屬於公司首次在風電領域與央企進行的業務合作，對公司2024年經營業績不會產生重大影響，但隨着後續雙方進一步深入合作，將爲公司未來風電電纜業務的業績產生積極影響。

華安鑫創：獲得某亞洲頭部飛行汽車製造商項目定點

華安鑫創（300928）6月4日晚間公告，公司近日收到某亞洲頭部飛行汽車製造商的項目定點通知，確定公司取得其低空飛行器的座艙顯示系統終端和搭載該飛行器的汽車儀表顯示系統終端產品開發及供貨資格。

*ST導航：擬簽訂1.04億元武器裝備配套產品訂貨合同

*ST導航（688282）6月4日晚間公告，公司擬與單位A簽訂“某型慣導裝置”產品的《武器裝備配套產品訂貨合同》，訂貨合同金額1.04億元（爲含稅暫定價，最終價格待後續依據裝備部下達的談判措施，完成談判後簽訂補充協議對合同價格進行追溯），並於2024年內完成交付。