蔡崇信“預言”微軟和Open AI未來可能分道揚鑣：AI和雲結合很重要

近日，在摩根大通第20屆全球中國峰會上，阿里巴巴集團主席蔡崇信提到了AI與雲計算的相關話題，對當前AI公司的合作模式提出了自己的看法。

蔡崇信認爲，阿里是全球少數幾家既有自己的AI能力又有云計算業務的公司之一，這種結合有巨大的競爭優勢。他舉例表示，微軟和Open AI是兩家獨立的公司，現在建立了緊密的合作，但獨立也意味着他們未來可能會分道揚鑣，“所以微軟實際上並沒有自己的AI開發，他們基本上把它外包給了OpenAI。”

在當前的AI領域中，同時具有AI和雲計算能力的公司並不多，大多數公司通過合作的方式進行。除了微軟與OpenAI外，擁有云計算業務的亞馬遜投資大模型初創企業Anthropic同樣是這一模式。另一大廠Meta有開源的大型語言模型LLaMA，但並沒有在雲業務方面有基礎。蔡崇信認爲，唯一一個擁有AI和雲計算的公司是谷歌，但谷歌在雲計算和AI方面都是第三。

在蔡崇信看來，AI和雲的結合很重要，任何使用AI的人都需要使用雲計算能力，“我們開發了開源AI社區 ModelScope（魔搭），裡面很多其他人的開源AI，當大家在我們社區中使用開源AI時，他們需要計算能力，這就是我們如何增加雲計算收入的方式。“他提到，上個季度阿里的AI收入在雲業務中增長了三位數，因此AI和雲是一個很好的組合。

阿里正在All in人工智能，除了開發自有的大模型通義千問外，阿里也是目前中國互聯網巨頭中最激進的大模型投資者。從2023年下半年開始到今年年初，阿里對目前AI行業內估值前五的大模型初創企業均進行了投資，包括智譜AI、零一萬物、百川智能、MiniMax和月之暗面。據不完全統計，僅這五家大模型企業，阿里就已投入了至少135億元。

在此次峰會上，談及對這五個大語言模型的投資，蔡崇信表示這些投資會有協同作用，“當模型訓練時，他們必須使用我們的雲計算資源，這對我們的雲業務有幫助。”此外，他提到，這也是對衝賭注的一種方式，“AI是一個太重要的領域，你不能只走一條路。”

5月14日，阿里發佈2024財年報告。阿里雲2024財年（2023年4月-2024年3月）營收1064.3億元，營收增速3.1%，經調整後的EBITA利潤55.9億元。

阿里集團CEO、阿里雲CEO吳泳銘在投資者電話會披露，預計2025財年下半年，阿里雲將恢復兩位數的收入增長。2024財年四季度，阿里雲的核心公共雲產品收入實現兩位數增長，AI相關收入實現三位數增長。

吳泳銘提到，在AI產品上的投入，同時會帶來客戶在傳統雲計算產品上的投入，這兩部分會互相促進。“在AI相關的產品上，我們覺得這是一個十年大週期中非常早期的階段，會持續做更長期的投入。”

此前市場上有傳言稱，阿里對大模型初創企業的投資中包含了一部分“算力折扣”，即部分投資以算力的形式支付，被投企業必須使用阿里雲的算力。這並非個例，在海外市場，微軟與OpenAI的部分投資也是以提供算力的形式完成，這些投資會反哺資方的雲計算業務。光大證券有過預測，2024-2026財年，微軟服務器產品和雲服務收入有望同比增長17%、16%、14.8%。