AI點火 今年記憶體帶頭 科技股續旺

外銀看好今年AI帶動記憶體需求增加，科技類股仍是值得關注的重點。圖／本報資料照片

AI概念相關股價屢創新高，匯匯豐、渣打、星展等外商銀行財富管理中心看好今年AI帶動記憶體需求增加，特別是純記憶體生產商及製造商的營收將大幅成長，科技類股將是2024年值得持續關注的重點。

據美國高德納諮詢公司（Gartner）資料顯示，半導體產業營收在2023年衰退約10.9％，今、明年營收預估將成長16.8％和15.5％。

星展集團投資總監辦公室分析，在記憶體部分，受到AI熱潮提升伺服器和數據中心需求，DRAM表現優於NAND，DRAM主要用於處理數據和工作站、個人電腦及伺服器上運行應用程式，佔記憶體市場略高於50％，NAND主要用於行動電話、個人電腦及平板的數據存取，佔記憶體市場約40％。

匯豐銀行財管中心表示，資訊科技產業2024年基本面將持續改善，AI成爲新增長領域的主要催化劑，數位建設與軟體的活動亦趨向穩健，自動化與AI領域的蓬勃發展，推動市場對高端半成品的強勁需求，全球資訊科技業的市場預期皆樂觀，臺股在上半年應會再次受惠AI相關主題。

星展銀預期記憶體生產商營收今、明年將大幅成長超過40％，費城半導體指數的營收僅成長11.7％，顯見記憶體市場可望對相關供應鏈，包括半導體設備製造商產生正面影響。由於美國科技類股的權重較高，可望進一步支撐美股相對優於歐股和日股的表現；亞洲市場方面，應佈局長期成長主題，長期看好半導體、網路平臺及多元化的金融類股。

渣打銀行財富管理全球首席投資辦公室認爲，美國科技業今年可能受到半導體產業好轉、軟體公司和AI投資的推動，盈餘出現反彈，亞洲地區則是南韓有機會受惠記憶體營收的復甦，帶動相關科技股成長；而醫療保健類股在歐美股市皆是能夠平衡經濟衰退風險的防守型投資項目，特別在肥胖、糖尿病及腫瘤產品的推動，以及藥品定價的調整下，今年盈餘應會反彈。