7家淨利潤正增長，8家不良貸款率下降

截至3月29日晚間，10家A股上市股份制銀行2023年年度業績報告已全部“出爐”。南都·灣財社記者根據10家股份制銀行披露的2023年度業績報告數據統計，2023年全年，10家股份行總資產達68.41萬億，實現營業收入15620.35億元，實現歸母淨利潤4969.98億元，其中7家股份制行淨利潤呈正增長。

僅1家股份行營收同比增長爲正

2023年度，除浙商銀行外，9家A股上市股份行營收普遍承壓。

具體來看，招商銀行以實現營業收入3391.23億元領跑，其次分別爲興業銀行和中信銀行，分別實現營業收入2108.31億元、2058.96億元；排名末位的是渤海銀行，爲249.97億元。

從營收同比增降幅度來看，浙商銀行是10家股份制銀行中唯一呈現正增長的銀行。另外9家股份行中，下滑幅度最大的是平安銀行，同比下降8.40%；其次爲浦發銀行，同比下降8.05%；興業銀行和渤海銀行營收同比降幅皆超過5%，分別爲-5.19%及-5.50%。此外，剩餘股份行均有不同程度的下滑。

另外，值得一提的是，中信銀行自2009年營收同比下降2.11%後，時隔14年，公司再次出現營收滑坡。數據顯示，中信銀行2023年實現2058.96億元，同比下降2.6%。

興業、浙商歸母淨利潤同比增幅排名前二

在歸母淨利潤同比增降幅度的排名上，興業銀行、浙商銀行歸母淨利潤同比增幅排名前二，均過10%，分別實現歸母淨利潤771.16億元、150.48億元，同比增長15.61%、10.50%；而浦發銀行、光大銀行和渤海銀行的歸母淨利潤同比下降。其中，浦發銀行同比降幅較大，下降了27.53%，其歸母淨利潤爲367.02億元。剩餘兩家中的渤海銀行同比降幅16.81%，實現歸母淨利潤50.81億元；光大銀行實現歸母淨利潤407.92億元，同比下降8.96%。值得注意的是，這三家銀行2023年度營收及淨利潤均“雙雙下降”。

另外，從歸母淨利潤的絕對金額來看，招商銀行實現1466.02億元，位居第一；興業銀行和中信銀行排名第二、第三；排名倒數的三位分別是渤海銀行、浙商銀行和華夏銀行。

中信資產規模超過浦發成第三大股份行

在2023年三季度報告發布時期，中信銀行資產規模已超過浦發銀行成爲第三大股份行，股份行資產規模座次發生變化。2023年度，10家股份行資產規模合計683141.57億元，比上一年上漲7.37%。

其中，根據各家銀行2023年度業績報告統計，目前，資產規模排名前三的股份制銀行分別是：招商銀行、興業銀行和中信銀行，2023年實現總資產分別爲110284.83億元、101583.26億元、90528.45億元，增幅分別爲8.77%、9.63%和5.91%。浦發銀行去年總資產達90072.47億元，增幅3.48%，僅次於中信銀行，位列第四。

從資產規模增速上看，浙商銀行表現位列第一，增幅19.91%至31438.79億元，除浦發銀行和渤海銀行外，剩餘8家銀行增速均大於或等於5%。

超半數銀行不良貸款餘額上漲

2023年度，10家上市股份制銀行公佈了不良貸款率。其中，1家增長，1家持平，剩餘8家均有所下降。

具體看來，渤海銀行不良貸款率上升0.02個百分點至1.78%；光大銀行不良貸款率爲1.25%，與去年持平。

數據顯示，在10家股份制銀行之中，不良貸款率最高的是渤海銀行1.78%，最低的爲招商銀行0.95%。

此外，中信銀行、華夏銀行、浦發銀行、浙商銀行、興業銀行、平安銀行、招商銀行和民生銀行的不良貸款率分別是：1.18%、1.67%、1.48%、1.44%、1.07%、1.06%、0.95%和1.48%，比上年末分別下降0.09個百分點、0.08個百分點、0.04個百分點、0.03個百分點、0.02個百分點、0.02個百分點、0.01個百分點和0.2個百分點。

在不良貸款餘額方面，9家股份行（華夏銀行未公佈完整年報）中，超半數銀行不良貸款餘額有所上漲。其中，浙商銀行漲幅最大，不良貸款餘額同比增長10.03%；興業銀行、光大銀行緊隨其後，不良貸款餘額分別同比增長7.35%、6.27%；2023年度不良貸款餘額下降最多的是民生銀行，降幅6.18%；在具體數額上來看，不良貸款餘額最多的是浦發銀行，741.98億元，同比下降0.56%，民生銀行、中信銀行緊隨其後，分別是650.97億元和648億元，分別同比下降6.18%和0.64%。

八大股份行淨息差有所收窄

2023年度，隨市場利率下行，持續讓利實體經濟力度不斷增大，根據年報顯示，八大股份行，淨息差水平皆有所下降。（因年報未完整披露，本小節分析不包含浦發銀行和華夏銀行。）

具體看來，平安銀行淨息差爲2.38%，在8家股份制銀行中最高，比去年下降0.37個百分點；淨息差最低的是渤海銀行，爲1.14%，同比下降0.36個百分點。值得一提的是，這兩家銀行也是8家銀行中淨息差變動幅度最高的。此外，剩餘幾家銀行在淨息差上的變動幅度都集中在0.1-0.3個百分點之間。

焦點

7家股份行去年總分紅 有5家超過百億元

南都·灣財社記者統計了其中7家上市股份制銀行的分紅情況。數據顯示，7家銀行分紅金額合計1269.07億元，同比增長10.15%。

招商銀行分紅近500億元

具體來看，招商銀行派息分紅總額達到497.34億元，高於排在第二位的興業銀行約280億元，在分紅總量方面穩坐“冠軍”之位，其每10股派息金額也達到了19.72元。

招商銀行董事長繆建民在2023年度業績發佈會上表示，“招商銀行是一家低估值、高分紅的銀行，我們提升分紅派息率，既然提高了，就沒打算再下來。去年一年我們大多數股東在資本利得上賺的錢不多，或者沒賺錢，所以提高一點分紅派息，可以提升股東的整體回報。”

除招商銀行外的其餘6家銀行中，分紅派息總額超過百億元的還有興業銀行、中信銀行、平安銀行和光大銀行，其派息總額也分別達到216.05億元、174.32億元、138.53億元和102.22億元，其每10股派息金額也達到了10.4元、3.56元、7.19元和1.73元。

分紅派息總額低於百億元的有民生銀行和浙商銀行。兩家銀行2023年分別派息94.57億元和45.04億元，其每10股派息金額分別爲2.16元和1.64元。

興業銀行分紅降幅達12.46%

上述7家銀行中，5家銀行的派息分紅總額較2022年度有所增長。其中，平安銀行派息分紅金額由2022年度的55.31億元大幅上升至2023年度的139.53億元，每10股派息金額由2.85元上升至7.19元。對此，平安銀行黨委書記、行長冀光恆稱，去年平安銀行資本充足率有所好轉，所以這次分紅比例提高到30%。

光大銀行和興業銀行的派息分紅總額較上年有所下降。其中，光大銀行派息分紅總額較2022年下降8.94%；興業銀行的現金分紅數額由2022年的246.80億元下降至2023年的216.05億元，降幅達到12.46%；每10股派息金額也由2022年度的11.88元下降至10.40元。

對此，興業銀行行長陳信建表示，“穩定的分紅率當然取決於營收理論。從目前來看，外部經營環境的負面因素依舊存在，包括LPR持續下調壓縮銀行的盈利空間等，儘管面臨諸多挑戰，興業銀行依舊有信心能夠保持經營的穩定，確保分紅率保持在一個比較高的水平，給投資者更加穩健的回報。”

採寫：南都·灣財社記者 劉常源 馬青 實習生 劉致顯