2024年中國摺疊屏手機消費洞察報告
摺疊屏手機發展背景
智能手機市場復甦節奏趨緩，高端市場穩步提升
從2018年開始，中國智能手機市場已趨於飽和，用戶換機週期延長導致智能手機市場整體增速放緩，出貨量在經歷多年高速增長後逐漸穩定，並一度出現了較爲嚴重的下滑趨勢。自2021年以來，下滑趨勢已經有所放緩甚至呈現復甦跡象，未來有望持續溫和復甦。與此同時，售價$600元以上的高端智能手機市場出貨量呈現出穩定的逆勢上揚勢頭，隨着經濟的回暖，未來高端智能手機市場佔比會逐步上升。
摺疊屏手機發展背景
摺疊屏手機出貨量持續增長，處於快速滲透階段
隨着摺疊屏手機技術日趨成熟，更多的用戶開始關注摺疊屏手機，摺疊屏憑藉全面的功能和時尚的外觀，吸引了更多追求性能和個性的消費者爭相購買，成爲了智能手機高端市場中的主力消費產品。近幾年摺疊屏銷量持續增長，呈現快速上升趨勢，預計2024-2025年仍將保持高速增長。同時，摺疊屏手機佔高端機市場的份額也不斷提升，已進入快速滲透階段，預計到2025年底將達到20%的水平。
摺疊屏手機發展背景
廠商聚焦摺疊屏手機發展，產品發佈頻率明顯加快
2019年2月，華爲和三星佈局摺疊屏市場，是最早入局的廠商，開創“摺疊元年”新篇章。近兩年，其他廠商陸續跟進，產品發佈頻率呈逐年上升趨勢，行業進入集中爆發階段。從產品形態分佈上看，目前摺疊屏手機共有三種形態，橫向外折、橫向內折和豎向內折。
摺疊屏手機發展背景
不同摺疊屏形態各有千秋，華爲實現全形態佈局
隨着摺疊屏整體技術的發展，很多廠商在屏幕技術、鉸鏈技術、整體設計上突破創新，爲消費者提供了多樣的摺疊屏形態選擇。目前摺疊屏手機形態可分爲橫折和豎折兩類，其中橫折形態又分爲外折和內折，每種形態都能給消費者帶來不同的體驗，滿足消費者不同使用場景的需求。華爲是目前唯一擁有三種形態摺疊屏產品的廠商。
中國摺疊屏手機行業現狀
廠商紛紛入局摺疊屏手機賽道，華爲市場份額一騎絕塵
2023年，中國摺疊屏手機市場競爭態勢日益加劇，爲佔領更多市場份額，各大主流廠商競相加速佈局摺疊屏手機領域。面對競爭激烈的摺疊屏市場，華爲憑藉其先發優勢以及深厚的技術積澱，不僅連續四年佔據半數以上摺疊屏手機市場份額，而且在超高端摺疊屏市場中，其份額更是超過了65%，持續引領摺疊屏手機市場發展。
中國摺疊屏手機產品現狀
摺疊屏手機產品價格分佈區間廣，部分廠商堅持高端路線
摺疊屏技術日益成熟，消費者對摺疊屏手機的接受度逐漸提升，國內廠商紛紛將摺疊屏手機作爲衝擊高端市場的新賽道，其中華爲在全年銷量中領先於其他國內廠商，產品價格與銷量呈現成正比的增長勢頭，展現出用戶對於華爲摺疊屏高端價值的認可。
中國摺疊屏手機市場現狀
華爲、OPPO、榮耀機型銷量入圍前五，其中華爲獨攬前三
國內市場全年銷量TOP5機型分別來自華爲、OPPO和榮耀。其中華爲Mate X5、華爲Mate X3、華爲Pocket S拿下2023年國內銷量TOP3， OPPO Find N2 Flip、榮耀Magic V2也入圍前五。此外，華爲Mate X5也是唯一一款取得了出貨量超過百萬成績的單品。
中國摺疊屏手機行業現狀——硬件配置
頭部廠商的硬件設計理念已向輕薄全能型跨越
當前手機廠商對摺疊屏的設計理念主要分爲性能導向型、輕薄導向型和輕薄全能型。由於性能導向型產品厚重的體積，便攜性較差，消費者接受度相對較低。輕薄導向型的廠商通過升級硬件以降低摺疊屏的重量，提高了便攜性，但在部分功能上做了取捨。如今國內頭部廠商已經跨越了單一的輕薄階段，在摺疊屏手機中加入了更多的旗艦功能，得到了消費者的廣泛認可，產品設計開始向輕薄全能型的方向發展，並將成爲未來發展的主要趨勢。目前，性能導向型、輕薄導向型和輕薄全能型的廠商並存，摺疊屏手機的體驗存在較大的分化。
中國摺疊屏手機行業現狀——軟件生態
摺疊屏軟件生態標準化，用戶使用體驗持續優化提升
爲優化用戶體驗，引領行業發展，華爲於2019年攜手綠色軟件聯盟率先發布了《摺疊屏移動智能終端白皮書》，有力的推動了摺疊屏生態體系向標準化、規範化的方向發展。自此以後，各家廠商開始重視軟件生態適配，對各類應用的大屏適配方案做出了規範。隨着摺疊屏生態的不斷推進，未來摺疊屏用戶將會有更好的摺疊屏軟件使用體驗。
摺疊屏手機用戶畫像
年輕及女性摺疊屏手機用戶佔比增長趨勢明顯
從摺疊屏手機用戶畫像來看，女性用戶佔比更多，相較2022年上升9%，女性用戶對摺疊屏手機的接受程度正逐漸提高。年齡方面熱愛嚐鮮的18-29歲年輕羣體和經濟收入穩定的40歲及以上羣體佔比較高，摺疊屏手機的時尚設計與獨特體驗不斷吸引着年輕、高端及女性用戶嘗試。
摺疊屏手機用戶畫像
摺疊屏手機用戶多爲高線城市高收入羣體
摺疊屏手機高端的定位需要良好的經濟水平支撐，大部分現有用戶居住在高線城市，平均月收入在5k-15k之間。相比2022年，高線城市用戶及用戶平均月收入有較大幅度提升，摺疊屏手機因其形態與功能適用於商務辦公與日常生活等多種場景，正吸引着越來越多的高端人羣青睞。
摺疊屏手機用戶興趣愛好
摺疊屏手機用戶愛好廣泛，享受旅遊、美食、健身等活動的樂趣
從整體上看，摺疊屏用戶注重自我提升與娛樂生活體驗。其中，橫折用戶日常生活豐富多元化，通過旅遊、美食、閱讀、遊戲等方式度過閒暇時光，橫折產品的大屏與APP適配等功能能夠爲他們提供更加優質的手機使用體驗。相較於橫折用戶，豎折用戶對健美健身、攝影自拍、養寵的興趣更高，豎折產品的便攜性與多角度懸停自拍讓他們更加享受悅己的生活。
摺疊屏手機用戶滿意點
摺疊屏手機用戶對機身外觀、大屏體驗、系統流暢等方面較爲滿意
隨着女性用戶佔比的提升，機身外觀與機身尺寸已經成爲硬件方面滿意度較高的要素。在行業硬件技術飛速發展背景下，玄武鋼化崑崙玻璃、抗衝擊柔性內屏等頂尖部件的應用同樣提升了用戶對產品可靠性的評價。行業內各品牌在軟件生態適配方面的共同努力，給予用戶在系統流暢度、兼容性、功能豐富性等方面的卓越體驗。
摺疊屏手機用戶使用習慣
摺疊屏手機用戶最常用大屏模式，享受高效辦公和便捷視頻體驗
用戶常使用大屏觀看視頻、辦公和打遊戲，他們更常用大屏模式的原因主要在於操作帶來的便捷高效體驗，如辦公效率提升、視頻觀看便捷舒適、學習/看書更高效等，硬件技術的發展和軟件適配的完善不斷提升着大屏模式下的用戶體驗。從用戶日常使用習慣來看，65.6%華爲摺疊屏用戶常使用大屏幕，大屏使用率領先行業。
摺疊屏手機用戶痛點
硬件技術的進步與軟件適配規範的應用將有效解決用戶在硬件可靠性、輕薄性以及軟件流暢性、適配性方面的痛點
水滴鉸鏈、非牛頓流體內屏等業內頂尖技術的應用，將有效解決用戶在硬件可靠性、輕薄性和屏幕質量方面的關切；而摺疊屏手機開發指南、設計規範等行業標準的應用也能消除用戶在系統卡頓、軟件不適配等方面的痛點。
摺疊屏手機現有用戶換機品牌流向
用戶購機聚焦前五品牌，華爲在日益激烈的競爭中處於領先
當前用戶更換摺疊屏手機品牌呈現向頭部品牌靠攏的趨勢，近半數未來購機預算在1萬元以上的高端用戶選擇華爲作爲意向更換品牌。
現有用戶繼續使用摺疊屏手機品類的意向較高，超九成表示下一部手機仍然願意使用摺疊機品類。
摺疊屏手機品牌形象表現
用戶對產品高端化認知集中表現在性能配置及技術方面
高性能硬件配置、外觀強科技感以及獨有的專利技術給用戶帶來強烈的高端化感知，這也成爲未來摺疊屏手機廠商佈局高端市場的主要發力點。華爲在科技感和高端感等情感形象以及質量可靠、分屏便捷、大屏沉浸享受和系統流暢等功能形象方面都展現出了行業領先的水平。
摺疊屏手機品牌認知
華爲三星認知度上領先行業，佔據用戶心智主導地位
在提到摺疊屏手機品牌時，更多用戶首先想到華爲，佔比爲41.5%，其在用戶心智中佔據了主導地位，其次是三星，佔比爲31.7%；品牌影響力方面，華爲與三星的品牌認知度同樣領先其他品牌，佔比分別超過了八成和七成。作爲摺疊屏手機領域的行業先行者，兩品牌的認知優勢凸顯。
摺疊屏手機觀望用戶換機意願與品牌偏好
觀望用戶購買摺疊屏手機意願較強，華爲成爲用戶首選品牌
隨着摺疊屏手機的迅速滲透，關注產品的潛在用戶對其充滿期待，超九成觀望用戶表示在下次換機時願意選擇摺疊屏手機。觀望用戶對摺疊屏手機品牌的偏好呈現向頭部品牌靠攏的趨勢，華爲成爲超半數觀望用戶的首選。
摺疊屏手機關注因素
觀望用戶青睞橫折帶來的舒適大屏觀感與豎折手機的便攜性
橫折形態方面，觀望用戶更青睞大屏幕的視覺體驗，更加適合進行看視頻、玩遊戲、輕辦公等視覺密集型活動。而豎折形態在摺疊後體積更小，更方便攜帶，是用戶關注豎向摺疊屏手機的主要原因。19.2%的觀望用戶對豎折手機強大的拍照功能，如美顏濾鏡、高像素鏡頭、紫外線防曬檢測等表現出了較高的關注度；13.7%的觀望用戶認爲橫折手機能夠提供附加價值，如提升形象地位、彰顯個人品味等，表明摺疊屏手機已經不僅是一種高端前沿的技術產品，更是用戶表達自我生活態度，展現自我個性的象徵。
摺疊屏手機用戶未來期待
用戶對摺疊屏手機的期待主要集中在軟件功能創新方面，期望操作準確性、兼容性和流暢性方面有所提升
超九成用戶更期待軟件功能的升級，希望操作更加智能便捷化，對於分屏操作靈活性、辦公軟件兼容以及切屏體驗流暢度方面均有更多期待；六成用戶期望未來硬件設備方面有所突破，能夠研發出體積更小、屏幕更大、具有更多摺疊方式的產品。
摺疊屏手機發展趨勢——市場趨勢
直板機市場持續低迷，摺疊屏成爲消費者新寵
近年來直板手機用戶痛點明顯，外觀設計缺乏創新和差異化，屏幕尺寸小，整機便攜性差等問題難以滿足消費者個性化、多元化的需求，這也直接導致了智能手機市場的持續低迷，2018-2023年複合增長率爲-5.56%，反映出市場面臨的挑戰和潛在的機遇。在此背景下，摺疊屏手機通過在形態、技術、功能等方面的創新有效的解決了用戶痛點，爲消費者帶來了更創新的體驗。按目前趨勢來看，摺疊屏手機市場將保持高速發展，越來越多的消費者願意選擇摺疊屏手機作爲他們的下一部手機。
摺疊屏手機發展趨勢——產品趨勢
廠商競爭加劇，產品朝更加全能方向發展
摺疊屏發展至今主要經歷了三個階段，2016年-2020年間，摺疊屏手機厚積薄發，2019年頭部廠商開始進入摺疊屏市場，此階段消費者對摺疊屏手機主要持觀望態度。2020年-2023年上半年，各廠商將輕薄化視爲摺疊屏主要發展方向，通過降低硬件重量厚度等措施以求做出更輕薄的產品。2023年，摺疊屏手機的各項性能達到新的高度，在屏幕、通信、軟件功能等方面運用了多種獨創技術和材料，產品發展開始朝向輕薄全能化的方向發展，預計未來將有更多品牌爲摺疊屏手機加入更全面更強大的功能。
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