00926凱基全球菁英55 上市

彭博全球菁英55指數總報酬與其他指數比較

生成式AI近日在金融市場颳起一陣旋風，連帶激勵臺美兩地相關概念族羣水漲船高；凱基投信展望後市，景氣循環即將落底，但過程中市場難免震盪，想兼顧產業復甦機會與風險趨避需求的投資人，凱基投信建議，投資佈局覆蓋主要成熟國家、不同產業成長機會，掌握產業輪動機會、分散地緣政治風險，不失爲一個投資好方向。

凱基全球菁英55 ETF（00926）基金經理人施政廷表示，臺股高股息ETF近年以配息與資本利得雙管齊下特色，深受臺灣投資人青睞；不過隨着生成式AI趨勢商機成形，相關應用軟硬體類股也展現明顯成長動能，成爲近期市場資金關注焦點。施政廷觀察2013年以來，以指數回測含息總報酬，彭博全球菁英55指數含息總報酬繳出350％；相較之下，道瓊美國股利100指數244％，富時全球高息指數187％，臺灣高股息指數131％。可以看出，即使彭博全球菁英55指數股息殖利率沒有特別突出，總報酬卻毫不遜色。

凱基全球菁英55所追蹤的彭博全球菁英55指數，不只長期含息總報酬得以打敗美、歐、臺三地高股息指數，指數所精選出來自11大產業的菁英公司，長期也可望締造優於大盤與產業平均的表現。施政廷以全球支付科技公司爲例，回測2013年以來，資訊科技菁英個股總報酬不僅領先S&P 500指數表現，也領先S&P 500資訊科技產業平均；不只行動支付，回測物流倉儲供應、資產管理、多元化工業製造產業，也都得到相同的結果。

施政廷說明，彭博全球菁英55指數長期得以繳出亮眼總報酬，主要歸功於篩選成分股機制，能夠網羅廣佈11大產業的優質企業，組成兼顧上漲動能與下檔防守的全方位產業明星隊。施政廷進一步解釋，彭博全球產業菁英55指數採用市值、近一年淨利率與近一年ROA三大指標，從全球主要成熟國家挑出55檔優質成分股，一年四次定審滾動調整成分股；並搭配產業強弱勢、每季動態加減碼產業權重，追求產業強勢時放大上漲潛力，產業弱勢時降低衝擊。凱基全球菁英55已於5月26日成立，並於6月2日在臺掛牌上市。